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2002年03月08日

卜架心水:中石油現價甚吸引

國際油價由去年低位持續回升,石油類股份造好,中石油(857,現價1.53元)升幅較小,有追落後的投資價值。國內西氣東輸工程項目已進入實質的實施階段,中石油夥同美國與俄羅斯石油集團,以及中華煤氣(003)研究聯合發展,應屬利好新聞。預測中石油PE不足7倍,與國際油公司動輒達20倍相比,明顯偏低。另外,歐美石油股股價對帳面值在2倍之上,中石油則不過是1倍,加上息率達6厘,甚吸引,中線目標1.8元。
時富資料研究部

大唐盈利前景不俗
北京大唐(991,現價3.00元)去年純利增長不高,主要是由於新設施減值開支較高所致,但盈利前景則不俗,中國經濟穩步增長,大唐可望受惠。雖然國家電力改革政策何時出台尚屬未知之數,但將來國家實施競價上網的政策,電力價格將趨向按社會平均成本而釐定。由於現時集團的成本較社會平均成本低10%,故相信未來電價統一採用社會平均成本作為電價,對集團盈利亦有好處,建議2.9元買入,上望3.4元,止蝕2.6元。
中保集團證券研究經理 岑偉納

大成生化持中長線
大成生化科技(809,現價2.625元)在國內製造玉米提煉產品,集團去年底與嘉吉(Cargill)於上海成立合營煉廠,計劃今年6月正式投產高果糖漿,預期首年可為集團帶來近8000萬元盈利,市場潛力龐大。此外,嘉吉與長實(001)持有之認股權將於本月中到期,行使價約1.6元,若全數獲得行使,會增加其營運資金。長實積極投入生化項目,有助推高大成業務之評價,建議吸納作中長線持有,目標3元,止蝕2.25元。
新宇證券業務總監 鄭家華

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