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2004年04月02日
馬上成為壹會員

作價25億 每名客戶值2083元
新世界手機業注亞洲物流

鄭家純任董事總經理的新世界將新世界傳動網注入亞洲物流。
資料圖片

【本報訊】新世界發展(017)昨日停牌,消息人士稱,新世界計劃分拆旗下流動電話業務,並借殼亞洲物流(862)上市,交易作價25億元。至於新世界旗下的固網業務新世界電話,則並未包括在內。

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以傳動網客量計,每名客戶價值2083元,與華潤萬眾(331)市值折合的每名客戶價值2955元低29%。新世界、亞洲物流及新世界數碼(276)於今日復牌。
消息人士透露,新世界是次交易雖代價25億元,但因亞洲物流需承擔約12.5億元債務,故實際亞洲物流只需支付一半,即12.5億元,方式是透過發行新股及可換股票據支付;其中5000萬元,亞洲物流以每股1.2仙,發行約41.7億新股支付,餘額12億元,透過發行3年期可換股票據支付,新世界可以1.2仙,將票據兌換為亞洲物流股份。發行及換股價較亞洲物流停牌前收市價4.4仙,折讓72.7%

亞洲物流承擔12.5億債
至於亞洲物流需承擔的12.5億元債務中,銀行貸款約4億元,其餘為股東貸款,新世界承諾在18個月內不會要求還款。
新世界取得新股但未行使換股權前,在亞洲物流的持股量將由2.75%增至約55%,但已向證監會申請豁免全面收購。至於全面行使換股權後,新世界的持股量將增至97%。亞洲物流注入新世界傳動網後市值(以每股1.2仙計算)約9000萬元,若新世界全面行使換股權,則亞洲物流的市值將增至13億元。

股東獲派送新數碼股份
由於亞洲物流收購新世界傳動網需發行大量股份,故亞洲物流會進行股份合併,比例為100合1。另外,亞洲物流現持有的27.48%新世界數碼,在交易完成後會悉數派予股東,比例為合併後每持有1000股亞洲物流,可獲派426股新世界數碼。
新世界傳動網截至03年6月底止的盈利為2.2億元,若以實際支付的注入價12.5億元計算,市盈率約5.7倍;目前數碼通(315)的往績市盈率為12.14倍;華潤萬眾市盈率為6.7倍。交易完後,亞洲物流改名為新世界移動控股,新世界持55%。

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