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2005年01月04日

創科發5億美元債券

Pudwill指,創科暫時並沒有任何收購洽商正在進行。 資料圖片

【本報訊】銀行界消息透露,剛通過收購瑞典公司AtlasCopco建議的創科實業(669),已委任美資行WachoviaBank及滙豐銀行,包銷總值5億美元債券。這是該集團首次直接發行債券融資,以配合收購行動。

年期長達7至10年
是次發債其中一個組別,年期更長達7至10年,相信會透過144A條例,向美國的機構投資者,如一些追求較高回報及可接納較高風險的退休金或非投資級別基金公開發售,債券會在下月正式推出。有關債券的息率水平尚未公布,但據悉債券將分為兩個組別,總值約2億至2.5億美元的債券,年期7至10年,由WachoviaBank包銷,另外總值2億至2.5億美元的債券則由滙豐包銷,年期為3至5年。
創科昨日以沒有反對票的情況下,通過以約55.6億元收購瑞典AtlasCopca旗下電動工具業務之動議。創科主席兼行政總裁HorstJuliusPudwill在股東會後表示,對因為收購而上升的負債比率,未感到有甚麼問題。

負債比率約70%
創科收購瑞典AtlasCopcoAB旗下電動工具業務的資金,三分一由內部資源支付;餘額透過發債進行,現正跟銀行界洽商詳細條款,相信下月中完成。該集團的負債比率,估計會由去年的淨現金狀態,至今年底會變為出現約70%,有分析員擔心構成財務壓力。創科發言人接受本報查詢時稱,隨着業務增長,相信06年底負債比率回落至30%,或回復淨現金狀態。她舉例說,早於00年該集團亦透過發債收購Ryobi,導致負債比率升至90%,但兩年後已回復淨現金狀態。

Pudwill預期,完成收購瑞典AtlasCopca旗下電動工具業務後,最快可在未來6個月內完成與現有業務之整合,包括美國及歐洲業務,並預料會在首年即時可對公司產生盈利貢獻。
他又指出,以美國為例,目前創科於當地市場佔有率逾20%,料整合後佔有率增至逾30%。他強調,收購AtlasCopca有助提升產品質素。
創科早前透露,收購令歐洲巿場佔有率倍升到10%至15%。至於創科業務情況,Pudwill稱,第4季度(04年10至12月)表現理想,料可延續至05年上半年。

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