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2005年01月06日

強積金回報9.27%港股基金最醒賺近兩成

香港強積金基金去年平均回報近一成,對上班族的辛勤積蓄總算有交代。 資料圖片

【本報訊】香港投資基金公會公布去年強積金基金表現,平均回報9.27%,當中以香港股票基金回報最佳,錄得18.58%(見表)。295隻強積金成份基金中,約九成有回報。基金界普遍認為,今年股票基金表現仍較債券表現佳,但由於不明朗因素仍然存在,故難以預測今年回報能否提高。自強積金推出至今,約八成八基金有回報,平均整體增幅為10.5%。
繼03年大幅增長近兩成後,強積金基金投資回報去年稍為放緩,但受惠於環球經濟復甦及股市上升,大部份股票基金及所有均衡基金都錄有增長,在各類基金中,港股基金回報最佳,日本基金次之。雖然進入加息周期,債券基金仍保持增長,但不及股票基金,其中港元債券基金回報不足1%。另在低息環境下,貨幣市場基金輕微虧蝕。

貨幣市場基金損手
基金公會發言人黃王慈明表示,去年全球經濟整體增長是30年以來最高之一,帶動環球股市有不俗回報;美國去年加息有序,加上通脹壓力仍然溫和,故債券類別表現平穩。

今年股票基金仍看好
展望今年,黃太稱,油價高企、美國緊縮貨幣政策、美元疲弱,以及內地經濟增長放緩等不明朗因素,仍會繼續影響環球經濟,雖然市場普遍認為股市表現仍較債市優勝,但回報能否勝今年則難以預測。
美國信安基金經理麥巧心表示,雖然美國去年開始加息,但債券基金表現仍勝預期,今年表現要視乎基金經理的選擇。股市方面,要注意美元弱勢引伸的風險、資金流動和盈利增長;亞洲股市會受滙市影響,但仍勝債市表現,其中較看好南亞股市。
怡富資產管理投資資訊總監崔永昌表示,今年強積金仍可望有增長,但能否保持去年近一成的回報則難以預測,建議增持股票而減持債券,其中股市中,亞洲相對美國和歐洲都會較佳,當中更看好大中華區、印度、馬來西亞和新加坡等市場。

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