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2005年03月08日

嘉建逾120億購澳門賭牌

嘉華國際及嘉華建材昨日雙雙停牌,料會公布重大交易。圖為嘉華集團主席呂志和。 資料圖片

【本報訊】嘉華系大股東呂志和家族,向旗下嘉華建材(027)注入澳門賭牌終露曙光。嘉華國際(173)及嘉華建材昨雙雙停牌,嘉建表示,可能公布一項重大收購事項及關連交易。嘉國表示,若交易落實將被視作非常重大出售事項,及非常重大收購事項及關連交易。

市場消息稱,嘉建將透過發行可換股票據或新股,向呂志和家族收購持有澳門賭牌的銀河娛樂90%股權。兩股今日仍未能復牌。消息稱,銀河娛樂估值介乎130億至140億元,90%股權作價介乎120億至130億元。據嘉建最近的業績報告披露,截至04年12月底集團現金及銀行結餘為1.71億元,總資產值19.25億元,負債比率為7%。由於嘉建所持現金與收購價相差極大,故消息指出,是次收購事宜將不涉及現金。

收購傳不涉及現金
至於如何支付代價,市場傳出兩個版本。有消息指出,嘉建將向呂志和家族發行新股支付代價。按嘉建停牌前報8.5元計算,嘉建需發行14億至15億股新股,佔現時嘉建已發行股本1.08倍至1.16倍。
呂氏家族現持有59.17%嘉國股權,並由嘉國持有66.05%嘉建股權。若呂氏家族收取14至15億嘉建新股,嘉國在嘉建持股量將攤薄至約30%至32%,至於呂氏家族直接及透過嘉國持有嘉建將由現時72.71%,增至約87%,屆時呂氏家族需透過配股減持,維持公眾持股量。

另外,有消息指,嘉建將透過可換股票據支付收購代價,該批票據將分批在不同時段行使,每批行使價不一,據悉透過可換股票據支付代價,可避免發行大批新股予呂氏家族,令嘉建公眾持股量驟降,由於票據分批行使,亦令呂氏家族日後在市場配售股份時價格較有彈性。

嘉國股權或大幅攤薄
由於現時嘉國在嘉建的持股量為65.8%,無論嘉建是發行可換股票據抑或新股,若票據被行使,嘉國在嘉建的持股量將大幅攤薄,根據上市規則,有關攤薄將被視作為出售嘉建股權。

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