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2006年04月28日

建行抽水 中海油集資154億

中海油董事長傅成玉。

【本報訊】港股持續強勢,抽水活動也進入高潮,多家大型企業均計劃配售股份,集資近200億元,涉及的公司包括中海油(883)、建行(939)、裕元(551)及九龍建業(034),其中以中海油規模最大。
中海油昨日開市前停牌,消息指公司透過高盛、瑞信及摩根大通以先舊後新方式,配售25億股,作價6.05至6.15元,並以上限6.15元定價,較停牌前收市價折讓5.4%,集資153.75億元,是年多以來再有單一公司抽水逾百億元(見表)。

先舊後新 折讓5.4%

中海油近日受惠於國際油價升越每桶75美元及市場資金充裕,上周四創出01年上市以來歷史新高6.85元,之後3個交易日卻跟隨大市回落,累積跌6.6%。該公司本周二突然倉卒通知分析員及傳媒,透過電話會議公布今年首季經營理想,消息刺激中海油股價翌日反彈1.6%,打鐵趁熱,昨隨即停牌宣布配股。

似為支付海外投資

分析員指出,中海油今年初以總代價180億元,購入非洲尼日利亞OML130區塊45%及OPL229區塊35%股權,前者未來3年資本開支達156億元,料中海油今次集資所得主要應付上述項目的支出。有市場人士猜測,中海油是否為了大型海外收購作好資金準備。配售股份當中,9.1%是舊股,料是上繳社保基金的減持部份。
光大證券石油股分析員陳英龍認為,中海油配股屬意料之內,但港股收市後有3至4家上市公司排隊抽水,加上內地突然調高貸款息率以收緊銀根,難免對整個配股計劃帶來影響。他擔心部份基金經理臨時抽飛。即使中海油成功集資,股價復牌後也會遇到沽壓。

裕元配舊股套13億

今次是中海油上市以來第2次大型集資活動,04年底,公司發售總值78億元5年期可換股零息債券。
此外,裕元工業大股東蔡氏家族昨日捲土重來,透過摩根士丹利配售舊股,建設銀行也有策略股東配售舊股,兩者各套現13億元。
市場昨日傍晚傳出,建行有股東透過瑞銀及德意志銀行配售4億舊股,作價3.2至3.275元,較建行昨收報3.275元,最多折讓2.3%,套現12.8億至13.1億元。市場傳聞該股東是中國人壽(2628)。
國壽於建行上市時,獲保監會特批認購總值19.5億元股份。以建行招股價2.35元計算,國壽透過今次配股,可獲利3.7億元。
另外,市場盛傳裕元大股東蔡氏家族在本月中透過滙豐配股失敗後,昨日委託摩根士丹利同樣配售5600萬舊股,作價23至23.2元,較收市價24.4元,折讓4.9至5.7%,套現約13億元,較上次減少2000萬至4000萬元。
與此同時,市場傳出九龍建業透過摩根大通及嘉誠配股集資逾10億元,作價折讓少於一成。

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