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2006年06月25日
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一周兩件:第一上海能攻能守

第一上海(227)現價無論用邊個瓣數去秤,都抵搞。最新NAV1.13元,現價(0.67元)相對折讓近41%,係折讓最大嘅證券股之一。再講,「北水南調」落實,第一上海本身又有強勢中資背景,旗下證券業應該肥仔,相對同業,可以有高少少溢價先係。而同樣係中資背景嘅申銀萬國(218),NAV折讓都講緊35%,炒NAV折讓,第一上海已經有權追落後。
又第一上海去年出售好孩子及上海張江高科技園物業,估計集團淨現金會去到6億銀,每股淨現金講緊高達0.5元,係現價75%,現金夠厚,能攻能守。而隨住上邊所出售資產收益入賬,估計第一上海06年度(12月止)純利1.75億銀,PE不過4.5倍,好吸引。第一上海試番50日線0.75元,到時,06年度預期PE亦不過5字頭,NAV折讓先至追番上申銀嘅水位。

光國有國策扶持

光大國際(257)呢期搞環保業,既係國策受惠股,又唔受宏調影響,但最近兩個月,跟住其他中資股倒水,最高累積近40%跌幅,跌得離譜。但要咁睇,光國跌到現水位,現價(0.55元)P/B只係1倍多少少,預期07年度(12月止)PE得番個位數,相對同儕20倍樓上預期PE、兩倍P/B,光國仲抵買。又呢期一樣有國策扶持嘅農業股勁彈,估計下一波輪到環保股。咪講長遠,光國彈番上4月0.66元配股價,已經有魚有肉。
錢雋

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