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2006年09月16日

電盈純利預測降

【本報訊】電訊盈科(008)中期純利跌17%,有證券行解釋看淡該集團的原因,指其營運雖有改善,但仍未能於損益表內體現,加上未來業務存在風險,故維持「減持」評級。該股昨最低見4.88元,收報4.9元,跌1.21%。
瑞信調低電盈目標價1.9%至5.15元,但維持「中性」投資評級;又將電盈06年度盈利預測調低16%至16.44億元(見表),反映其解決方案收入減少、節目營運成本較高、3G相關開支及較高的稅率等。
摩根士丹利指出,now寬頻電視及PCCWMobile上半年表現,印證新業務對集團盈利貢獻將較核心固網業務小;此外,若落實取消流動固網間的互聯費亦會構成影響,故調低其06及07年每股盈利各7%及8%。

花旗唱好 等重組變現

不過,花旗則繼續唱好電盈,指集團散戶較多,對業績的反應會較為負面;但上半年表現不等於核心業務已停止增長,況且自由現金流仍處於健康的9.5%水平。
電盈目前的焦點應為控股權轉讓,該行指當中或會出現資產重組的計劃,令公司價值可變現出來,故維持其「買入」評級。

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