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2007年01月22日

股路縱橫:1年急升1次中化開始熱身

中國大力扶助農業發展,中化化肥(297)係中國最大的化肥產品分銷商,當然最着數。1年前,中化由1.40元起步,短短3個多月,升上3.35元,升幅140%,之後就在3元水平足足唞咗8個月,在眾多利好因素推動下,07年又係中化天下,今次再發力,有機會坐四望五。
ヾ國策扶助。發展農業係中國「十一.五」規劃的重點項目,現正係起步,中央用於農村基礎設施建設將投入不少於3萬億元人民幣,可為相關企業帶來5至6萬億元商機。中化具行業龍頭地位,必然最受惠,現時1年營業額逾200億元,保守年增長30%至40%,已經不得了。
ゝ注資成熟。公司去年初話到明,1年之內會進行大型注資,家吓時機成熟,大股東中國化肥集團持有的3項化肥業務,包括清海鹽湖鉀肥18.5%、山西天脊40%同山東肥業60%權益,將會在今年內陸續注入,全部收購完成後,中化的產能可由現時的300萬噸增至800萬噸,盈利又可翻一番。
ゞ關稅下調、人幣升值。中化佔全國入口化肥市場45%,隨着各類化肥產品入口關稅由4%下調到1%,以及人民幣持續升值(估計今年再升5%至7%),中化又賺多好多。
々再擴市場。中化現時銷售網已好龐大,門市有1150個,覆蓋20個省分,並計劃在08年底將門市增到2000個,市場佔有率由現時的12%增到24%,經營效益大大提高。

多家大行看好

利好因素多籮籮,前景樂觀,大行亦紛紛睇好,花旗指中化未來3年複合年增長可達20%,評級「買入」,目標價3.70元。高盛報告指中化長線投資價值並未反映,維持「跑贏大市」評級,目標價3.80元。中銀國際指中化注資可令未來兩年每股盈利分別增加10%,評級「優於大市」,目標價由3.10元大幅提升至4.37元。
創富科技(340)上周五消息好勁,兩手大成交合共1億股,俾兩個大芬接去,聽聞仲有幾個大芬傾緊,要貨量亦係1億至2億股。聽芬佬講,創富有大動作搞緊,佢哋𠵱家上車,揸長線,心目中嘅股價係3至4元。
郭兆誠

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