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2007年01月22日

中海發展基金持貨多

中海發展(1138)主要從事海洋貨物運輸,包括石油及煤炭運輸,去年上半年營業額45.9億元人民幣(下同),較05年同期增長9.3%,但受油價急漲影響,公司經營成本上升31.6%,當中的燃油開支佔42.1%,盈利倒退19.4%至13億元。
油價近期顯著回落,降低中海發展燃油開支,紓緩經營成本。此外,中海發展去年7月與中石化(386)簽署中國進口原油長期運輸協定,令原油運輸量保持穩定增長,京華山一研究報告指出,中海發展採鎖定機制,能夠保障對運費波動的影響,卻不能受惠於最近的運費回升。

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此外,惠理基金看好中海發展業務改善,本月11日增持55.2萬股,持股量升至5.01%,摩根大通及HalbisCapitalManagement的持股量,亦分別達10.12%及9.92%。
大和證券月初給予中海發展目標價14.76元,較上周五收市12.72元,上升空間約16%,現時市盈率16.4倍。

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