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2007年03月09日

曾淵滄專欄:買交行目光放遠點 - 曾淵滄

前幾天,在股災出現後,我勸大家不好恐慌,耐心地等業績公布,因為股價最終是反映業績的好壞。現在,滙控(005)、國泰航空(293)、港交所(388)公布了超出意料之外的好消息,股價馬上反彈。可惜新地(016)盈利倒退,結果股價不免於昨日逆市下跌。因此,現在是參與一個估業績的遊戲,不但要估計企業業績是好還是壞,還得估計真正的業績與大證券行的預期有多大的差距。如果差過預期,就算是盈利有增長,股價也會下跌,大證券行的預期可以在報章上找到,祝大家好運。
炒股票不能不信運氣,我以3.99元的價格賣出麗星郵輪(678)的股票後,昨日麗星股價竟然只剩2.07元,理由是麗星郵輪好不容易才取得的新加坡賭牌竟然得而復失,好夢一場空。雖然獲得澳門娛樂答應在他們將興建的賭場中經營賭場,但是,沒有賭牌的賭場,賺了錢得與澳門娛樂分賬,利潤有限,買賭業股一定要買有賭牌的股。
溫家寶總理在人大開幕禮說的話,對股市開始發揮作用,兩稅合併之事已經使到昨日H股指數急升3%,幾乎全面上漲。這一輪調整,國企股比香港本地股更早調整,因此,也更早見底,反彈力會比較強。五行三保已開始出現捧場客,只要業績不差,股價就可以繼續上升。昨日交行(3328)公布業績,盈利122.74億,增長32.7%,算是不錯,可惜比市場預期差一點點,但也差不太遠,市場預期盈利介於120億至130億,平均125億。

等變身成內地恒生

不過,我還是認為買交行的真正目的是等滙控(005)在交行的持股比率上升至40%,正式接管交通的管理權,推動交行變身為內地的恒生銀行(011)。
領匯(823)商場租戶遊行,反對加租,反對不續租約,昨日,房屋署長陳鎮源竟然開口要求領匯「以切實方法解決問題」。
領匯是一家獨立的上市企業,特區政府一股也沒有,房屋署長有甚麼權力要求領匯解決「問題」?香港是個法治的地方,我認為那些搞「罷市」的領匯商場酒樓租戶,應該好好地與律師研究,如果有證據就應該控告領匯違約。在香港,口頭承諾就是合約,搞罷市是跟自己的荷包過不去,划不來。
日圓套息交易(CarryTrade)平倉問題看來已緩和,昨日日股也大幅回升,畢竟,至今為止,日圓與美元之間的息差依然很大,日圓升值之後,新的套息交易就會開始。看看港元與美元之間的息差,僅僅是1厘左右,就已經吸引大量的套息交易,導致港元滙價一貶再貶,前日創出18年半新低。
城市大學MBA課程主任

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