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2007年03月09日

財智語陸:中糧控股應該是寶 - 陳永陸

昨日恒指及H股指數雙雙急升,有點超乎自己的預計。不過沒有Put,最多是錯失贏錢機會,但不會被摑。不過,我仍覺得候低買貨的機會仍在。
H股指數急升,動力來自國內金融股,主要是炒兩大消息:一是招行(3968)管理層表示,盈利會有5成增長;二是兩稅合一,有利銀行盈利。但兩者其實都是舊事重提,亦估不到對此類股份有此刺激。
如果要短吼,工行(1398)炒入恒指成份應可炒埋今日,事實上,工行短短兩日有此升幅,已算不俗。
日前建議博反彈的交行(3328)昨日公布業績,盈利增長32.7%至122.7億元(人民幣.下同),雖略遜市場預期上限,但我個人覺得已算不俗。原因是國內銀行最令人較憂心的問題是不良貸款,但交行此項目業務的比重由05年的2.37%降至2006年2.01%。不要看輕此0.36個百分點的跌幅,由於國內銀行近年積極擴充,理論上會略為拉高不良貸款比率,但交行此比率不升反跌,整體而言是一個利好的消息。

華創中短線皆宜

交行股價連升幾日,明顯是炒業績,公布業績後理應會稍作回軟,所以昨日建議短炒博反彈者,可先行獲利。不過,昨日交行公布業績的同時,亦宣布7月會發行A股,不知此消息會否令股價再借勢一炒。長線而言,交行如有回吐,可以繼續累積。如果你相信國內經濟繼續增長,銀行業一定受惠,但升幅一定不及去年那麼強勁。
華創(291)連升兩日,拜瑞信研究報告之力,但即使沒有此報告,我仍相信華創前景,只是升幅沒有如斯一步到位而已。
銀泰百貨(1833)招股在即,市場反應不俗,一字記之曰:「內需」是也。華創作為內需股的龍頭,中短皆宜。至於銀泰表現,相信可受惠於新股三林環球(3938)上市錄得不錯的升幅。不過,兩隻新股中,我較看好中糧控股(606),有關其基本因素,近日報章已作出不少報道,在此不再作細表。反之,我看好此股,與中糧國際(506)的股價表現有關。
中糧國際上月中未除權之前,只要持有一手中糧國際,便可優先獲一手中糧控股。當其時,中糧國際股價卻慢慢攀升,最值得留意的是,買入的都是大行,換言之,它們都想認購到中糧控股。試想想,直至除權前一日,中糧國際都被積極掃貨,但除權後股價卻縮減一截,賬面上是有虧損,如果中糧控股不能填補此損失,它們亦沒有這麼大的信心去掃貨。
從此情況,得出一個簡單的結論,中糧控股應該是寶了。港股後市我仍覺得未完全明朗,有實力加概念的新股,仍受市場追捧,因此,不妨入票申請中糧控股。

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