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2007年06月21日

炒友Blog:勢破橫行區華創要買 - 邱古奇

中石油(857)發表通告,表示即將落實於國內發行A股,刺激股價急升。中移動(941)亦再創新高,也是受惠於回歸國內A股概念。基本上國企及紅籌股在國內發行A股集資,攤薄效應與在港發行新股差不多,但由於有關股份本身估值遠較國內便宜,而A股很大機會在國內掛牌後急升,帶動在港股價也受刺激。
另一方面,首次發行新股後,日後當有關股份需要集資時,也可選擇在國內增發A股,由於國內A股較紅籌及H股有溢價,在國內集資當然有着數。其實目前國內股市最大問題仍是供求失衡,讓更多大市值企業返回國內上市,正好符合國策,配合回歸A股的公司有集資需要的話,更是雙贏方案。
據報目前符合市值逾200億元及過去3年盈利合共逾20億元的紅籌公司有21家,這21家公司會是未來一段時間的尋寶對象,今日先介紹華潤創業(291)。
華創主要從事零售、飲品、食品加工及經銷、紡織及物業投資等業務,近年將焦點放於高增長的零售業務,超市及啤酒業務漸見出色,同時將非核心業務出售,本月初才通過以40億元,向中石化(386)出售旗下華潤石化全部股權。市場預計集團明年將出售碼頭資產,而資金將用於派發特別息,或向母公司收購業務。

美林叫買睇33.5元

美林報告指出,華創透過積極購併,已成為內地最大的消費企業,預期06至09年消費業務盈利複合年增長率達32%,令08年底的資產淨值增至每股33.5元。而預計在出售港口等資產後,未來會把紡織業務售予母公司,並考慮注入盈利增長快速的超市、藥店連鎖等,以08年資產淨值為參考之目標價為33.5元,給予買入評級。
買賣策略:華創近兩個多月在26元至30.8元之間形成橫行區,從MACD牛差正擴大,以及保歷加通道已向上下撐開,有理由相信華創升穿橫行區頂部只是時間問題,若破30.8元,量度升幅目標在35元左右,現價買入,目標價34元,博1成利潤,跌穿28.2元止蝕。
電郵:appleeditor@yahoo.com.hk
Blog: http://yaukk.blogspot.com

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