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2007年08月17日
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全球信貸危機:日圓狂拆倉澳紐瀉4%
外滙界:十年來最波動的一天

信貸信心風暴橫掃環球股市,資金大舉撤走,引發套息交易瘋狂拆倉,日圓變成搶手貨,兌美元一度飆升逾2.5%,衝上113的逾一年高峯。澳元和紐元等高息貨幣則由天堂跌落地獄,雙雙暴瀉超過4%,可說是滙市十年來最動盪的一日。在金融市場烏雲密佈的情況下,套息交易拆倉潮勢持續一段日子;面對大量平錢突然消失,股市以至商品市場短期內不易翻生。

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【本報綜合報道】美元兌日圓昨日一度急挫3日圓(2.58%),降至113.60日圓,創下去年6月中以來最低水平。日圓兌一眾高息貨幣的升勢更急勁,兌紐元曾狂升7.35%,兌澳元一度急漲6.82%,兌英鎊也最多揚升3.10%。
目前的信貸信心危機源於美國次級按揭風波,惟美元卻「因禍得福」,因為不少基金爭相搶奪美元短期融資。紐元最多下瀉3.59美仙(5.06%),跌到67.41美仙的3月初至今最低位;澳元一度滑落3.75美仙(4.58%),挫至78.25美仙,同創5個月新低點。澳洲房貸機構RamsHomeLoans面臨融資困難,亦為澳元帶來沽壓。

料日央行隨時干預

歐洲主要貨幣也難逃一劫,歐元曾挫0.81美仙(0.60%),見1.3361美元的6月中以來低位;英鎊一度跌1.16美仙(0.58%),至1.9772美元,為兩月來最弱。另一套息交易主角瑞士法郎幅相對較溫和,最多僅跌0.37%,至1.2148兌1美元。
外滙界人士以「十年來最波動的一天」形容昨日市況,敦沛高級副總裁劉艷玲坦言,現時日圓、澳紐幣,以至亞幣未見喘穩迹象,美元及瑞郎已成為資金避難所,她估計日本央行隨時出手干預。
紐約美隆銀行高級外滙策略師伍爾福克說,市場處於恐慌狀態,投資者擔心再有銀行或基金出事,前景不明朗是觸發今次套息交易大型平倉潮的導火線,而且只是剛剛開始。

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澳紐元累挫逾一成

有分析員指出,如今日本散戶似不願意再大舉拋售日圓,套息交易平倉潮將一浪接一浪;而日圓可作為股市後市指標,圓滙一日繼續向上,意味資金將續流出股市。MSCI環球指數於7月16日攀上1658點高峯後掉頭回落;迄今為止紐元兌美元累積跌去15%,澳元滑落10.2%,至於日圓卻回升7.3%。
美國公債成為資金避風港,2年期國庫券價格連日攀升,昨日把孳息一度拉低0.07厘,至4.66厘的22個月低位。不過,傳統避風港黃金卻未能受惠,金價曾下滑15.1美元(2.26%),至每盎斯652.50美元的個半月低位,這除了反映美滙強勁,亦可能凸顯平錢被抽走對商品市場的打擊。

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