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2007年08月28日

炒友Blog:資源股當炒吼中信資源 - 邱古奇

美股急升加上港股直通車,帶動港股由頭升到尾,看見江銅(358)、中鋁(2600)等H股的升幅與成交量,果真有點國內A股搬到香港的味道。資金氾濫之外,中資股業績確實表現出色,中國人壽(2628)公佈半年純利增長1.6倍至232.9億元人民幣,遠高於市場原先預期。國壽上月發出盈喜,預測上半年淨利潤較去年同期增長100%以上,已教市場相當意外,現在竟是升160%,相信國壽會帶動大市及中資股續試高位。
江銅及中鋁股價急升,除了是炒A、H股折讓之外,或有其他啓示,是不是國內投資者對資源股有特別喜好?還是港股市場長期低估了這兩家公司的投資價值?姑勿論如何,資源股有勢,短期必炒落後資源股,今日推介中信資源(1205)。

具注資及分拆概念

中信資源透過向母公司購入哈薩克斯坦的石油項目,令公司成功轉型為石油股,預期隨着有關項目於2008年至2010年期間產量進入高峯期,將令公司收入大幅上升。該公司目前是內地第4大上市石油企業,而在收購哈國油田後,近期並未有放慢收購步伐,包括早前以現金總代價1.13億澳元,每股作價約7.2澳元,增持澳洲上市煤供應商MacarthurCoal,令間接持股量從11.62%增至19.99%。
近日集團又與科威特石油公司KUFPEC訂立諒解備忘錄,雙方將合作拓展石油及天然氣業務,並於印尼及其他國家進行,料透過合作可進一步鞏固其於東南亞市場地位。另外中信資源控股股東中信集團擬斥資2.5億美元收購哈薩克斯坦Mortuk油田,該油田探明儲量5億桶,潛在儲量8500萬桶,若成功,可望注入中信資源令公司油儲備進一步增加。
以上行動反映公司作為中信系內的資源旗艦,並未滿足於收購哈國油田後的業務規模,當更多收購落實後,有望獲市場及證券行調升其估值。除注資外,公司也有分拆概念,去年2月完成收購的錳礦,市場估計今年經營溢利有3億元,已具分拆上市條件,若成功分拆,可再提升中信資源的估值。
買賣策略:中信資源上月由6.26元高位回落,反覆跌至低於4元水平後,昨初見升穿降軌阻力,MACD牛差重現,短線利好,可在5.3至5.5元水平入市,目標7元,跌穿5.1元止蝕。
電郵:appleeditor@yahoo.com.hk
Blog: http://yaukk.blogspot.com

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