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2008年02月15日

冠君125億購朗豪坊

冠君產業信託擬斥資125億元,向母公司收購朗豪坊商場及辦公大樓。資料圖片

【本報訊】鷹君(041)昨公佈,以125億元把集團屬於明星級物業––旺角朗豪坊售予持股48.5%的冠君產業信託(2778),出售資產包括商場及寫字樓,作價較估值141.7億元折讓11.8%,鷹君將套現50億元,但以折讓價出售物業,將錄得4.42億元虧損。值得留意的是,冠君將要在市場配售總值32億元的基金單位來支付部份代價。

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撤複雜財技 擬派特別息

根據協議,冠君同時取消上市時所訂的財務工具安排,包括終止低於市價訂立的利率掉期協議,以及鷹君08年度以八折收取基金單位利息的安排;預計冠君因而獲得合共4億元補償,並考慮在08年中期業績時,以特別股息形式向各基金單位持有人分派每股0.11元。交易尚待下月6日股東特別大會表決。
冠君候任行政總裁李澄明認為,以往該基金複雜財務安排及缺乏增長動力,導致價格對資產折讓達33%,「𠵱家無咗財技,收入就一目了然」,希望藉清晰的財務架構,讓投資者重新分析其基本盈利,以收窄當中折讓,屆時作為主要股東的鷹君也會受惠。他又預計,未來冠君派息率約有5.5至6厘。
冠君將以先舊後新方式,向鷹君配售價值30億元基金單位、向公眾投資者發售32億元基金單位、發行50億元可換股債券,以及作17億元債務融資。他拒絕回應會否攤薄每基金單位收益,僅表示鷹君現持有冠君48.4%股權,未來傾向維持現有比例。

商場呎價1.25萬元

冠君今次收購的資產,包括朗豪坊商場、辦公大樓(除其中四層已出售外)及停車場,其中商場及寫字樓部份作價分別為每呎1.25萬元及6815元,料回報率分別有4.75%及4.5%。至於樓高42層的五星級朗豪酒店卻不包括在內,他解釋,是由於酒店收入模式有別於該基金的出租寫字樓及商場,而該基金未來仍會積極物色本港周邊地區和內地物業的收購機會,尤以收租物業為主。
06年5月上市的冠君,當時僅持有位於中環的花旗銀行廣場,總樓面面積約155.92萬平方呎;待完成收購朗豪坊物業後,將大幅增至285.2萬平方呎,估計08年來自零售物業收入的比重將由目前的1%,增至22%。至於其資產總值,將超過410億元。

冠君收購後08年預測數據

項目:總收益
中環花旗銀行廣場:11.47億元 計入朗豪坊後的擴大組合*:18.31億元

項目:物業收入淨額
中環花旗銀行廣場:9.59億元 計入朗豪坊後的擴大組合*:14.92億元

項目:基本每基金單位分派
中環花旗銀行廣場:0.24元 計入朗豪坊後的擴大組合*:0.26元

項目:現金每基金單位分派#
中環花旗銀行廣場:0.33元 計入朗豪坊後的擴大組合*:0.37元

項目:總樓面面積
中環花旗銀行廣場:155.92萬平方呎 計入朗豪坊後的擴大組合*:285.2萬平方呎

*按朗豪坊今年3至12月財務數據計算
#計入財務工具收入

房託基金昨日表現

泓富(808)
昨收報:1.65元 變幅:+0.61%

富豪產託(1881)
昨收報:2.07元 變幅:+0.49%

領匯(823)
昨收報:18.82元 變幅:+0.43%

陽光房產(435)
昨收報:2.44元 變幅:-0.41%

睿富(625)
昨收報:3.45元 變幅:-1.43%

越秀房託(405)
昨收報:3.00元 變幅:無升跌

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