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2008年06月06日

敏妮Talk:公開迷你盈富投資組合 - 溫敏妮

噚日提到自製迷你盈富基金(2800),有朋友質疑係咪真係做得到?敏妮今日即管佔用多啲版面,將自製盈富基金嘅portfolio公開,畀大家做過參考。
由於散戶買碎股會增加投資成本,所以迷你盈富嘅成份股最少都要買一手,以本金100萬為基礎,用今年1月2號當日作為入市日,根據敏妮設計嘅組合,唔計手續費同交易徵費,投資成本大概99.5萬。
由於年初至今大市表現強差人意,所以暫時呢個組合冇投資版邱古奇嘅邱之組合咁「靚仔」,唔單止冇錢贏,仲要輸近14萬。不過,以幅度計跌咗13.98%,好貼近盈富表現,1月2號盈富收27.7蚊,噚日收24.35蚊,跌幅為12.09%,同自製迷你版盈富相差1.89個百份點。

組合股份比重可調整

Mr.B一見到呢個組合「入場費」要100萬,即刻皺眉頭話:「敏妮,你越嚟越遠離小投資者,淨係幫有錢人設計投資組合。」吓,邱之組合本金成200萬,敏妮已經少一半!不過,對於一般投者嚟講,100萬又的確唔係一個細數目,其實呢個組合可以進一步調整,將成份股數目減至只買前10隻,成本會減至83.3萬。由於10隻成份股只係佔原本盈富比重唔夠六成,所以表現未必可以跟足,但以噚日嚟睇,10隻成份股嘅迷你盈富嘅表現好過15隻嘅版本,所以跌幅只係13.76%,反而仲接近正版盈富。
今日收市正係恒指換馬前夕,所以敏妮呢個自製嘅迷你版盈富亦要跟隨換馬。
不過,由於有上個禮拜五MSCI換馬,搞到收市延長交易時段個別股份股價亂嚟嘅經驗,加上有關方面話,跟蹤恒指成份股嘅基金,規模比跟蹤MSCI指數嘅基金細,所以亂嚟場面應該收斂。想測試吓呢個自製迷你版盈富,同真正盈富嘅差距有幾大,今次係好時機。
網誌: http://wanmanli.com/blogs/

自製迷你盈富詳情

滙控(005)
比重:15.02% 2/1收:130.90元 購買手數:3
實際金額:157,080元 昨收:131.30元 持股變化:480元

中移(941)
比重:13.15% 2/1收:136.20元 購買手數:2
實際金額:136,200元 昨收:114.30元 持股變化:-21,900元

國壽(2628)
比重:4.76% 2/1收:39.85元 購買手數:1
實際金額:39,850元 昨收:30.45元 持股變化:-9,400元

中石油(857)
比重:4.61% 2/1收:13.60元 購買手數:2
實際金額:54,400元 昨收:10.86元 持股變化:-10,960元

新地(016)
比重:3.78% 2/1收:166.80元 購買手數:0
實際金額:166,800元 昨收:126.40元 持股變化:-40,400元

港交所(388)
比重:3.75% 2/1收:218.40元 購買手數:2
實際金額:43,680元 昨收:133.90元 持股變化:-16,900元

建行(939)
比重:3.53% 2/1收:6.51元 購買手數:5
實際金額:32,550元 昨收:6.82元 持股變化:1,550元

長實(001)
比重:3.46% 2/1收:143.10元 購買手數:0
實際金額:143,100元 昨收:125.00元 持股變化:-18,100元

工行(1398)
比重:3.34% 2/1收:5.57元 購買手數:6
實際金額:33,420元 昨收:5.79元 持股變化:1,320元

中海油(883)
比重:3.28% 2/1收:13.18元 購買手數:2
實際金額:26,360元 昨收:12.98元 持股變化:-400元

中石化(386)
比重:3.13% 2/1收:11.62元 購買手數:1
實際金額:23,240元 昨收:8.02元 持股變化:-7,200元

和黃(013)
比重:3.03% 2/1收:88.35元 購買手數:0
實際金額:88,350元 昨收:83.60元 持股變化:-4,750元

交行(3328)
比重:2.59% 2/1收:10.74元 購買手數:2
實際金額:10,740元 昨收:10.14元 持股變化:-600元

神華(1088)
比重:2.54% 2/1收:46.50元 購買手數:1
實際金額:23,250元 昨收:33.20元 持股變化:-6,650元

恒生(011)
比重:1.96% 2/1收:159.40元 購買手數:1
實際金額:15,940元 昨收:162.00元 持股變化:260元

變化
實際金額(元):994,960 昨收(元):- 持股變化(元):-133650

註:假設本金100萬元,今年1月2日入市

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