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2008年06月26日

楊國強銀團月內簽約

【本報訊】銀行界消息說,碧桂園(2007)主席楊國強(圖)就收購邵氏(080),從而取得電視廣播(511)控股權交易而籌組的銀團融資,可望於四星期內完成貸款協議,但貸款額肯定不會達到原訂10億美元(78億港元)的目標,最終銀團金額多少,亦視乎牽頭行花旗,同時籌組的高息夾層債務(mezzaninedebt),能夠吸引多少對冲基金及機構投資者問津。

高息夾層債拆息加8厘

現階段夾層融資規模最少可籌資超過10億元,但能否增至20億至30億元,仍待最後磋商。消息指出,夾層債務雖令楊國強息率負擔增加,但可改善其現金流動狀況,有利提高貸款銀行的參與意欲。
夾層債務息差極高,據悉高達銀行同業拆息加8厘或以上,但因屬後償債務故風險亦高,借款人一旦無力償還,有關債務的持有人,償債次序將後於銀團債權銀行,故一般只吸引對冲基金或追求高息回報的特殊機構投資者青睞。有關融資方式在美國甚普及,主要供併購交易的買家,在交易完成並將資產拆骨出售套現前,提供過渡短期資金。
消息指出,除花旗外,最少三家獲邀參與銀團的銀行,已完成總行信貸額度審批,並承諾參與楊國強貸款,當中包括一家大型日資行及兩家本地銀行。消息說,目前已接近完成銀團籌組的尾聲,若夾層債務能籌組金額越高,銀團金額便可降低,料貸款最終達40億至50億元。
受楊國強落實以125億元購邵氏消息刺激,邵氏及電視廣播股價昨雙雙造好,前者升12%,報23.1元,後者則升4.6%至46元。邵氏昨晚發表聲明稱,大股東,並無新進展。報道純屬揣測。

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