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2008年06月26日

國開行、淡馬錫注資
巴克萊籌694億

【本報綜合報道】英國第四大銀行巴克萊為填補信貸撥備損失,計劃大舉集資約45億英鎊(約694億港元)。該行除了獲現有股東中國國家開發銀行和淡馬錫注資,亦引入卡塔爾主權基金和日本三井住友銀行等新投資者,合共發行15.8億股新股。由於此舉將令巴克萊資本比率高於目標,利好公司擴張,刺激股價昨曾漲8.77%,創5個月來最大升幅。

今次是英國歷來最大的批股及發新股活動,透過發行新股,巴克萊將引入卡塔爾投資局、代表卡塔爾皇室的公司Challenger和三井住友銀行成為股東,同時深化與國開行和淡馬錫等大股東的關係。

引入卡塔爾、日本資金

巴克萊將向三井住友配售1.69億股新股,集資5億英鎊,每股作價296便士;巴克萊同時以配售和公開發行方式,向其他投資者發行14.07億股新股,集資39.7億英鎊,每股作價282便士,發行基準是每14股現有股份換取3股新股。
卡塔爾投資局和Challenger分別同意投資17.64億英鎊和5.33億英鎊;國開行和淡馬錫將投資1.36億英鎊和2億英鎊;其他投資者亦將注資13.36億英鎊。據悉,國開行和淡馬錫入股價,遠低於去年夏季為協助巴克萊收購荷蘭銀行而支付的每股740便士。

提升資本質素

受累信貸風暴,巴克萊今年來已為資產減值17億英鎊(261.3億港元),令資本質素受損。巴克萊估計,若計及今次集資,公司截至去年12月底的一級資本充足比率和一級權益資本充足比率應分別為8.8%和6.3%,高於長期目標7.25%和5.25%。
對於市場早前揣測,今次集資旨在避免將來為次按項目進一步撇賬,巴克萊總裁戴蒙德則否認。行政總裁瓦利指,是次集資有一半資金將用於鞏固資本,餘下資金用來尋覓商機,包括進行收購。
巴克萊重申,上月稅前盈利遠勝去年每月平均水平,並表示公司有意繼續派發現金股息,不像其同業轉為以股代息。

巴克萊獲各大投資者注資

投資者:卡塔爾投資局 投資額(億英鎊):17.64

投資者:機構投資者及巴克萊股東 投資額(億英鎊):13.36

投資者:Challenger 投資額(億英鎊):5.33

投資者:三井住友銀行 投資額(億英鎊):5.00

投資者:淡馬錫 投資額(億英鎊):2.00

投資者:中國國家開發銀行 投資額(億英鎊):1.36

資料來源:巴克萊銀行

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