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2009年04月12日

投資萍語:留意個別主題股份 - 熊麗萍

港股於上周初突破15000點,氣勢不俗,但由於長假期在即,加上資金流入情況亦轉較平靜,因此假前恒指在14200至15200水平上落亦屬合理。
除了假期因素之外,今周內地及美國消息多籮籮,令大家暫不敢太悲觀,但亦不致於太樂觀。其中一項主要焦點是內地將陸續公佈3月份及首季經濟數據,另一項則是美國進入業績高峯期,數據欠佳或將成為炒作政府推出刺激經濟措施的藉口。美國放寬按市價入賬的措施,對未來銀行業績幫助有多大,市場對於內地政府措施或會計制度改變的效果會否感到失望,亦可能成為推低大市的藉口。短期恒指若進一步上升,料可試15764點的年初高位,但若上述消息反應負面,則恒指15200點料為短期高位。既然如此欠方向,筆者仍建議大家繼續留意個別主題股份。
上周初走勢強勁的原材料股、內房股及本地藍籌及銀行股,經過稍為調整後又再有買盤跟進,短期再追入本地藍籌股的價值不高,相反,一向波幅較大的原材料股,例如鞍鋼(347)、馬鋼(323)及江銅(358),另外富力地產(2777)及中國海外(688)等,仍可再部署入市。但現階段仍只建議將這類股份作短線買賣性質。

環保股業務實在

另一主題是與內地政府公佈「醫藥衞生體制改革」的建議計劃相關,政府計劃在三年內投入8500億元人民幣,以改善目前內地居民的醫療服務、醫療設施及藥物的需求及水平,整份超過一萬字的報告,涵蓋至2020年的計劃,而且需要有各項具體執行及配套措施,因此,現時評論那一間相關醫療藥物公司受惠,根本不可能。當然,股票市場永遠是先行一步,因此,只有與「藥」相關的股份均即時被炒作,但升勢卻相當短暫。
若將藥業與環保主題作比較,筆者始終認為後者的業務較實在,政策亦已進入軌道上運行。除了筆者上周推介的光大國際(257)之外,不妨留意天津創業環保(1065),集團在污水處理項目投資逐步增加,上月斥資13億元人民幣為旗下天津污水處理廠進行升級工程,預期去年全年盈利保持兩成增長,未來可望逐步出售非核心業務,並加重污水處理的投資,是環保股的另一投資選擇,可望先試1.90元。而光國在2元前暫作整固,下一阻力為2.30元。
熊麗萍
滙業財經集團證券部主管

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