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2009年04月25日

抽水14億創科急挫18%

JosephGalli相信,創科今年營業額增長最少可跑贏市場約10個百分點。 程志遠攝

【本報訊】創科實業(669)宣佈,發行總額最多11.7億元的5年期可換股債券及一批認股權證,集資淨額合共約14.23億元,主要為現有貸款作再融資。受消息影響,創科昨急跌18.47%,收報3.93元。執行董事陳志聰指發債後,長債比重將由50%增至65%,令財務狀況優化。
債券年利率8.5厘,每股換股價5.2元,較周四收市價4.82元溢價7.9%;而認股權證行使價5.1元,全數行使可籌集最多2.85億元。若兩者悉數行使,創科須發行最多2.79億股,佔擴大後股本15.7%,大股東持股量將降至26.4%。
瑞信中小型公司研究部主管劉紹文認為,創科以上述條款的長債取代其短債是無可厚非,相信降低短債比重後,集團財務壓力將大大減少。有分析員亦指,由於換股債年期達5年,大股東有足夠時間在市場增持,以避免持股量被攤薄至30%以下。
創科行政總裁JosephGalli表示,今年會致力控制成本及削減開支,中期目標是將毛利率由30.4%增至2011年的34%。

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