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2009年05月17日

FollowMe:哈動核能概念強勁 - 高彰坡

上周推介麗豐控股(1125)與飛毛腿集團(1399),最高時分別大升42%與38%。如此升幅,不算瘋狂,純受抑壓多時的購買力爆發所引致。今周再接再厲,看好哈爾濱動力(1133),短期目標9.70元,博升35%。
FollowMe過去5個月兩度推介哈動,設定短期目標6.60元與中期目標9.70元。年初曾升至7.55元,上周一亦回升至7.36元,均超越第1個目標價,看動態與走勢,現正蓄勢上試9.70元,可望提早達標。
哈動上周四回跌至10日平均線即反彈,9RSI返回60水平,MACD保持雙牛強勢,升軌完整,一旦升越年初高位7.55元,即可確認圓底形與長方形齊出現重大突破,朝去年8月底另一個反彈高位10.68元推進。
哈動不但基本因素惹人憧憬,最重要是擁有核能發電潛力無限的概念,一旦爆發,威力無窮,勢必成為各大基金增持對象。
近期另類電力設備股多跑贏大市,最突出是中國風電(182),由4月底0.28元升至0.56元,大升1倍,其間哈動升幅41%,可見仍有頗大追落後空間,只要投資者開始認識哈動在核電方面所處的優勢,其升勢甚至可跑贏一眾同類股份。

核電設備需求龐大

根據市場最新報告,中國正全力推動核能發電,計劃在2020年之前,興建30座核能發電機(NuclearReactors),對核電設備的需求,不難想像如何龐大。
中國核能發電一直落後歐美日等先進地區甚遠,以美國為例,已擁有104座核電機,法國與日本分別建有59與50座,而中國至今只有11座,另有6座在趕建中。目前中國核電產能只佔全國電力供應量不足2%,計劃到2020年時,才提升至4%,相對美國核電已佔總電量20%、法國佔達80%,中國核電市場確有極大擴展空間。

取得重大突破

中國發展核電的一貫政策,是由內地電力設備商自行設計建造,哈動應是最大受惠供應商之一。
根據08年度年報透露,哈動08年接獲573.5億元(人民幣.下同)電力設備合約,創歷史新高紀錄。在核電設備方面,更取得重大突破,接獲二代加、AP1000、恰其瑪C2項目與高溫氣冷堆型蒸發器等定單,值達20.98億元,全面進入AP1000核電核島、常規島主設備供貨領域,已處於AP1000核電市場領先地位。
中國發電設備市場正朝高效率、環保與新能源方向發展,哈動的科研去年剛取得重大成果,其中14項獲得中央政府及省市頒發獎項,有助獲取更多新定單,並可享有15%企業所得稅優惠稅率。
單計這項核能發電概念,哈動爆發力實在非同小可!

較同業折讓70%

哈爾濱動力(1133)基本條件吸引,買入理由多多:
一、貨比3家不吃虧。哈動現價7.17元,PE8.3倍。同業中,上海電氣(2727)PE13.1倍,東方電氣(1072)38.3倍,東北電氣(042)虧損而PE欠奉。
二、資產吸引。哈動現價P/B1.07倍,相對上海電氣1.61倍,東方電氣9.51倍與東北電氣1.98倍,非常落後。以4股平均P/B3.54倍,哈動折讓達70%!
三、財況一流。哈動08年底持有現金72.2億元人民幣,有足夠能力進一步擴展。
四、衝出中國。近年積極「走出去」,已先後在印尼與土耳其取得突破,賺錢能力不斷提升。
多間大行對哈動評價雖較為保守,反而有利趁低吸入,德銀快人一步,4月底以均價5.843元增持202萬股,令持股量增至5.15%要披露水平,5月7日再增至6.05%。

中外運短期睇升56%

2)上周副選飛毛腿集團(1399)再次證明副選非次貨,今周料輪到中外運(598)起錨啟航後追,短期目標2.60元,上升量度56%。
姊妹公司中外運航運(368)由4月28日低位2.08元升至上周收2.82元,升36%,但中外運同期只升29%,有追落後概念,遲早可拍住上,而且有條件超越。二者揀其一,要買中外運。

3大基金增持

中外運現價PE11.3倍,預測09年度(12月年結)盈利回增至8.8億元人民幣,增53%,每股盈利0.235港元,預測PE僅7.1倍,但中外航運現價PE雖站4.2倍,預測盈利將大幅回落,預測PE回升至36.6倍。買前景,當然是買中外運。
中外運10周線上周剛升越20周線,出現黃金交叉,上升動力加強,短期可直指250周線現處的2.60元水平。BankofNewYorkMellon、摩通及鄧普頓,最近齊齊增持,有啟示。

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