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2009年05月17日

低吸美銀行股 減持油股
股神首季投資勝索羅斯

股神畢菲特

【本報綜合報道】美國三大投資專家──股神畢菲特、國際金融大鱷索羅斯和「賺錢之神」約翰保爾森,上季投資組合曝光,據悉,畢菲特期內增持富國銀行和水務公司Nalco,已帶來近50%回報,是三人中眼光最佳,索羅斯的投資眼光似乎最差,因他期內減持的股份,大多繼續顯著上揚。

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據索羅斯向美國證監會提交的文件顯示,索羅斯基金管理公司今年首季增持零售商沃爾瑪、百貨公司Macy's、家居裝修零售商家得寶、核電廠Entergy、油氣鑽探公司PEP、半導體公司Lattice和網絡設備生產商Emulex股份。
若以上季的平均價與上周五收市價昨比較,結果沃爾瑪股份虧損4%,Entergy賺3%,PEP賺6%,家得寶賺12%,Lattice賺19%,Macy's賺28%,僅Emulex勁賺80%。

索羅斯減持股份多續漲

不過,索羅斯上季減持的股份大多繼續上漲,例如減持的高盛期內平均價為88.5美元,到上周五已升至134.4美元,升幅達52%,較首季最高價112.95美元還高。
其他減持股份包括Google、BestBUY、Schlumberger、Potash,及約1.37億美元的巴西石油公司股份,上周五股價較上季平均價分別升17%、20%、26%、28%和19%,反映他減持股份的時機不當。
畢菲特的投資旗艦巴郡上季增持約2億美元的富國股份,以及水務公司Nalco、U.S.Bancorp、鐵路公司UnionPacific和BurlingtonNorthern以及強生股份。
若以上季平均價與上周五收市價比較,這些股份的回報分別有50%、45%、16%、11%、6%和1%,大多跑贏美股道指的6.6%回報。
巴郡上季繼續減持康菲石油股份,涉資達3.8億美元,另減持Constellation能源、Carmax和UnitedHealth等,這些股份上周五股價較上季平均價分別僅升0.6%、9%、12%及13%,升幅較索羅斯售股後錄得的升幅為小,意味畢菲特的眼光較佳。
至於約翰保爾森上季增持SPDR黃金信託基金、金礦公司GoldFields和黃金ETFMarketVectors等項目,上周價格較上季平均價分別升2%、3%和12%,另外增持的黃金生產商KinrossGold跌9%,反映其投資眼光平平。

約翰保爾森回報一般

雖然畢菲特貫徹其在股市低迷時趁低吸納的作風,但巴郡上季增股份的金額只有6.24億美元(約48.7億港元),遠低於買入定息收入證券動用的49億美元,反映其投資趨於保守。他日前直言,現時美股雖然估值吸引,但遠不及1974和75年時便宜。

巴郡首季投資組合變動

-增持公司-
銀行富國 增持股數:1236萬
銀行U.S.Bancorp 增持股數:149萬
醫療產品生產商強生(J&J) 增持股數:390萬
水務公司Nalco 增持股數:26萬
鐵路公司UnionPacific 增持股數:65萬

-減持公司-
石油公司康菲石油 減持股數:867萬
能源公司ConstellationEnergy 減持股數:507萬
醫療保險商UnitedHealth 減持股數:180萬
汽車零售商Carmax 減持股數:564萬

索羅斯基金首季投資組合變動

-增持公司-
零售商沃爾瑪(Wal-Mart) 增持股數:135萬
百貨公司Macy's 增持股數:928萬
家居裝修零售商家得寶(HomeDepot) 增持股數:290萬
核電廠Entergy 增持股數:97萬
油氣鑽探公司PlainsExploration&Production(PEP) 增持股數:359萬

-減持公司-
電子產品零售商
BestBUY 減持股數:760萬巴西石油公司
PetroleoBrasileiro 減持股數:520萬
鉀肥公司PotashCorp. 減持股數:30萬
油田服務商Schlumberger 減持股數:170萬

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