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2009年07月30日

炒友Blog:炒兩個概念 南車目標5.6元 - 邱古奇

內地A股昨午忽然玩笨豬跳,連累港股亦走樣。A股急瀉,據說與人行擬收緊銀行存款準備金的傳聞有關。此等傳聞多屬謠言,但A股升得太快太急,已引起中央關注,在適當的時候(例如肯定成功保八或歐美確認復蘇),必會出招壓抑炒風。
無論日後中央如何出招,有些政策始終不變,例如以基建支撐經濟增長,因此基建股會是比較安全的股份。在本港掛牌的內地基建股中,中國南車(1766)質優,而且短炒有概念,可趁低吸納,短線博近兩成升幅。
南車的主要業務為鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發、產銷、修理和租賃。在內地的同業只有中國北車,由於南車經常取得逾半市場份額,故為行業龍頭。

北車籌備A股上市

南車的短炒概念有二,一是北車正籌備於A股上市,估計今年之內可掛牌。以A股的火熱,北車上市升幾成絕不出奇。質素優於北車的南車,亦有A股掛牌,北車若成功IPO,南車A股大有可能跟隨急升,而南車H股應該不會全無反應。
第二個概念,是鐵路部早前就總值1000億元人民幣的高速動車組合約公開招標,按幾家大行預測,南車可取得5至6成合約,即500億至600億元人民幣合約。一般估計招標結果快將公佈,可能就在8月,屆時對南車股價應有刺激。
在「十一.五」規劃中,中央提出在2020年之前,累計投入2萬億元人民幣於鐵路建設。南車是行業龍頭,自然最受惠。今年鐵路部預算投資6000億元人民幣,上半年完成投資2014億元,即下半年至少要投資3986億元,較上半年增加近倍。大行估計,南車上半年業績增長平平,但隨着鐵路部下半年加快投資,南車未來兩三年會呈現高速增長。
DBS唯高達指出,南車現時手頭合約總值逾500億元人民幣,稍後鐵路部開標後,手頭合約總值將增至逾1000億元,而在這些合約當中,約有7成屬於高毛利產品,因此預測南車09年度純利可增長34%,而2010年度純利會再增30%。
買買策略:南車月來營造小圓底,早前升破頸線,昨日隨大市回落,可視為後抽,正好低吸,可於4.80元或以下買入,以5.60元為目標,跌破4.45元止蝕。
邱古奇

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