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2009年08月14日

大行觀點:瑞信料李寧升15%

瑞信認為李寧(2331)及安踏(2020)中期業績有望較預期理想,上半年營運盈利至少升三成,除重申看好內地體育股,亦維持兩股「跑贏大市」評級,目標價分別調高至27.6元及12.7元,有近15%及10%上升空間。
瑞信指,李寧及安踏積極在國內擴大分銷網絡,估計上半年同店銷售至少錄得高單位數增長,期內盈利料升35%至4.1億元(人民幣.下同),安踏盈利則料升25%至5.43億元,兩者09年至12年每股盈利複合增長預期達27.4%及26.2%。不過,瑞信擔心李寧須提供更多折扣予批發商,令其上半年毛利率按年跌至47.47%。

 

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