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2009年08月14日

招行10供2籌204億
H股供股價不低於6.135元

秦曉曾表示,招行資本狀況存壓力,不排除發新股或供股集資。資料圖片

【本報訊】市場多番傳聞將供股集資的招商銀行(3968),終於落實集資的基本方案。該行昨公佈,董事會已通過其A、H股同價同時進行的供股方案,將按10供2基準,發行合計不超過38.24億股新股,按截至本周一該行總股本191.19億股計算,新股佔擴大後股本約16.67%,集資介乎150億至180億元人民幣(約170億至204億港元)。
記者:劉美儀

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招行乃首間啟動供股集資計劃而同時在滬港上市的中資銀行,亦是繼07年鞍鋼(347)後,第二家採取A、H股同價同時供股的中資企業。
招行並無提及供股時間表及每股供股價,市場消息則指出,該行爭取於今年底前,在市況配合下完成集資計劃。

最快年底前完成集資

招行指出,根據中國法規,H股供股股份每股不得低於5.41元人民幣(約6.135港元),即按中國會計準則編製截至08年底經審核每股資產淨值。與昨日招行A、H股收市分別報17.68元人民幣及17.72元比較,最低供股價較A股股價折讓69.4%,較H股則折讓65.38%;不過,若最終發行38.24億供股股份,集資額會達206.87億元人民幣,高於該行預期集資上限,故最終發行新股可能會有調整。
招行透露,劃撥予A、H股股東供股的股數,分別不超過31.32億股A股及6.92億股H股,境內外A、H股供股價經滙率調整後相同,最終定價在參照市場情況,並與保薦人及主承銷商協商後確定。具體配股行動尚待通過股東特別大會及監管機構核准後才落實進行。董事會昨通過的供股決議,有效期於股東會批准後起計12個月。

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集資補充資本金

招行集資所得,將用於補充資本金及提高資本充足率;截至去年底,該行核心資本充足率為6.56%,今年首季按中國會計準則公佈,有關比率為6.54%。董事長秦曉今年4月曾表示,招行資本狀況存在壓力,不排除發行新股或供股集資。
招行將於本月底公佈中期業績;瑞信報告預期,受淨息差縮窄影響,該行中期盈利將較同業遜色,又指其股價已充份反映市場對集資預測及攤薄作用。

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