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2009年08月14日

兗煤231億購澳煤企

【本報訊】兗州煤業(1171)公佈收購澳洲煤業公司FelixResources的方案,將以每股16.95澳元現金,向Felix股東提出全面收購,倘交易獲雙方股東及監管機構批准,Felix將向股東派發每股1澳元股息及相當於每股價值0.05澳元的全資附屬公司SouthAustralianCoalCorp(SACC)股份,合計相當於每股18澳元,涉資35.36億澳元(231.2億港元),其中兗煤須實際支付的現金217.8億港元,將由手頭現金及銀行貸款撥付。
每股18澳元收購價較早前傳聞的20澳元為低,較Felix停牌前16.9澳元溢價6.51%。Felix在通告中披露,兗煤截至6月底止手頭現金約117.68億港元,已接觸中資機構並獲初步同意提供長期信貸為收購作融資。兗煤則表示,將申請16.65億澳元(約108.85億港元)銀行貸款。

料3年後產能增40%

Felix指出,雖然收購完成後不再上市,但擁有LakePhillipson煤項目及其他非煤業務的SACC,將申請在澳交所掛牌,Felix總部仍維持在澳洲,兗煤將協助公司繼續發展旗下煤項目。
摩根士丹利稱,兗煤手頭現金不會派回股東,加上在內地難以大量增加煤儲,收購Felix不失為一個好方法,料到2012年兗煤年產能因此可增四成至4900萬噸,負債率僅增至19%,利息開支對每股盈利攤薄不多。

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