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2009年09月18日

大行觀點:里昂、大摩齊薦北控

里昂看好北京控股(392),因其主要業務北京燃氣的中期業績對辦,加上旗下燕京啤酒知名度日增,故維持其「買入」評級,目標價則調高至50元,較上日收市價有16%上漲空間。
里昂稱,北控中期業績理想,旗下北京燃氣和燕京啤酒的中期盈利已分別佔全年目標69%和65%,而北京燃氣的天然氣分銷及傳送業務亦錄得強勁增長。燕京啤酒則因贊助去年奧運而出名,若以過去五年平均30倍PE為燕京啤酒估值,北控每股資產淨值預測達56.1元,意味股價有23%折讓,而由於北控業務日漸集中且管理完善,故應享有溢價。
大摩亦預料,北控未來數年內部增長將達10%至15%,故建議增持北控,並大幅調高其目標價47%至48.5元。

 

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