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2009年09月22日

今年最大集資 下月中招股
豐益上市籌312億

【本報訊】糖王郭鶴年家族旗下新加坡上市的豐益國際,計劃把中國業務分拆在港上市,昨開始初步市場推介,預計10日5日正式推介,12至15日公開招股,23日掛牌,集資額高達234億至312億元;是今年以來本地最大宗招股活動。 記者:高淑嫻、余志浩、陳健文

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由於豐益集資規模大,公開發售部份只佔7.5%,最多回撥至20%。據資料顯示,豐益是內地最大食用油加工商及包裝食用油銷售商,市場佔有率超過40%,單是「金龍魚」品牌市佔率便達30%。豐益在港上市競爭對手是中糧(606),中糧09及2010年預測市盈率分別是12.4及10.5倍。
報告指豐益自07年經營收購及重組後生意增加,08年收入1154億元,純利46億元,分別增64%及68%,純利率4%;今年上半年收入及純利463億及29.6億元,純利率6.4%。
豐益在內地共有1500位銷售人員、4000個分銷點及380個貨倉,並於全國35個地點設有130個生產設施;主要進口原料是黃豆及棕櫚油。豐益正逐步拓展包裝麪粉、米及礦泉水業務;承銷商研究認為,新業務增長潛力大。

永利料今年賺14.7億

本周焦點新股永利澳門(1128),昨在港舉行投資者推介會,消息透露,國際配售首日錄得超額認購逾4倍。初步招股文件顯示,永利預測今年純利不少於14.675億元,低於去年所賺20.4億元約28%。不過,永利今年上半年純利已達9.04億元,以其預測計算,下半年只賺5.635億元,明顯較保守,皆因近月澳門博彩業收益已走出上半年谷底並開始轉強,永利保薦人之一摩根大通亦預計,其全年純利可達20億元。

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澳優入場費5151.46元

另外,若永利公開發售部份錄得超額認購60倍或以上,將啟動回撥機制,由原先10%,增至最多30%。瑞銀外部顧問陸東昨親身出席推介會,但未有回應會否入飛認購。
與永利同於本周四招股的澳優乳業(1717),昨亦舉行推介會。銷售文件披露,招股價3.7至5.1元,將發售3億股,不計行使超額配售權,集資最多15.3億元。3億股中有2億股是新股,餘下1億股是來自公司管理層的舊股,按上限價計,可套現約5.1億元。
按澳優每手1000股計算,每手入場費約5151.46元;總發售股份中,90%將作國際配售,餘下一成公開發售。保薦人是中銀國際及麥格理。
澳優初步招股文件披露,料今年全年純利不少於2.04億元,每股預測盈利20.4仙。按此推算,澳優09年預測市盈率18.14至25倍。

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