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2009年09月27日

一周兩件:中國地產可升1倍 - 錢雋

中國地產(1838)現價係NAV兩折水位,睇長線少少,爆炸力可以好驚人。中國地產最新NAV約莫11蚊,現價2.39元折讓78%,只係NAV兩折水位。又中國地產股東權益195億銀,唔係嘢少。同集團股東權益近磅嘅內房股有北京北辰(588,股東權益125億銀),NAV折讓得番20%。至於碧桂園(2007,160億銀)及富力(2777,232億銀),PB同樣係兩倍樓上,中國地產折讓大得離晒譜。
再講,中國地產主打上海房產業務,集團兼喺南京路擁有優質靚地,而上海市又係阿爺屬意打造嘅金融中心,中國地產中線升值潛力,可以好爆炸。計計數,中國地產現價係咁意翻一番到4.78元,PB都係講緊得0.43倍,未有耐追到近磅股水位。

泛海折讓大得離譜

泛海集團(129)經合股、另齋計酒店資產實際價值浮水後嘅NAV5蚊,現價0.96元嘅折讓,高達81%。股價連NAV兩折都唔夠,又係大到離晒譜。而呢個月頭,阿媽滙漢控股(214)行使認股權,增持泛海3.7%或9800萬股,每股認購價講緊0.85元,都係同泛海現價差無幾。同上邊中國地產一樣,泛海現價就算翻一番到1.92元,NAV折讓仍然高達62%,未有耐升過龍。
錢雋

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