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2009年12月02日

立論:新屋動工增加利建材股 - 林少陽

投資者是健忘的。不到一個星期,市場已將杜拜世界債務危機拋諸腦後,繼續開其狂歡派對。事件再次證明,大市短線上落根本就無路可捉,即使投機之神李佛摩(JesseLivermore)亦曾表白,賺大錢是靠「坐」返來的(Thebigmoneyismadebythesitting)。換言之,食大茶飯是要有耐性夠膽坐,即使以投機者自居的李佛摩,嚴格來說並不是一位「炒家」。
同事說坊間正議論紛紛我那個「明年恒指最牛33000」的大膽預測。換言之,公眾投資者仍未有共識相信我們已步入牛市,亦對我的大膽預測抱懷疑態度,這反而提高了明年市況進一步大升的機會,因為目前仍有太多的閒錢靠邊站不夠膽入市。

醫藥庫存量低 可敲

昨日中國公佈11月PMI指數,雖低於市場預期,但仍保持於55.2%的偏好水平,顯示市場基調穩固,與我最近一個月兩次國內實地考察的結果脗合。此外,生產指數已回升至07年高位,而庫存量仍處於相對低位,顯示製造業生產獲得市場需求吸納。庫存量最低的醫藥、紡織及化工材料,值得有意進一步研究者發掘投資機會,本欄的讀者應該知道,3個行業中我最看好醫藥。另外,內部消費亦是推動中國經濟的動力,休息一輪的運動服裝零售股,亦已重新引起投資者的注意。
雖然最近幾個月內房股普遍表現一般,而10月過後銷情亦暫時淡靜下來,但是新屋動工數量卻在下半年開始逐步上升,而新屋動工增加,理應對建材業有利。

林少陽 以立投資管理投資總監

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