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2009年12月18日

集資反應欠佳 花旗低價配股

【本報綜合報道】花旗集團為向華府清還貸款,周三市後宣佈集資205億美元(1599億港元),集資規模為美國歷來最大。由於配股價較美國財政部去年9月購入花旗股份的成本價每股3.25美元更低,財政部為免蝕錢,已決定將出售股份計劃順延至少90天。

華府90天內不賣股

花旗以每股3.15美元配股集資170億美元,配股價不僅較周三收市價低8.7%,亦比上周五折讓兩成,同時發行總值35億美元的有形股權單位,當中包括28億美元可換股合約及7億美元次級債券,又予承銷商25.5億美元的超額認購權,集資所得將向華府清還總值200億美元的貸款。
連同今次配股,花旗普通股權將增至283億股,較去年9月大增近24%。分析員認為,花旗股本進一步擴大,對現有股東不利,相信負面因素會全反映在股價上。受低價配股消息影響,花旗股價昨早段最多跌8.99%,低見3.14美元。
美國財政部為助花旗度過金融危機,去年多次向花旗注資,並以每股3.25美元購入花旗34%股權,是後者最大股東,按花旗今次配售價計算,財政部每股賬面虧損0.1美元,總虧損約7.7億美元(約60億港元)。鑑於花旗今次配售價較財政部的成本價更低,財政部決定將延遲出售花旗股權。
據《華爾街日報》引述消息人士指,由於市場對花旗今次集資行動反應冷淡,部份投資者要求花旗與財政部達成協議,90日內不出售持股才會考慮認購,而財政部亦已同意將花旗配股結束後的鎖定期,由45日延長至90日,明顯是一大讓步。

美銀月底換行政總裁

另外,美國銀行(BankofAmerica)宣佈,提升消費及小企部主管莫伊尼漢(B.Moynihan),接替9月時宣佈退休的劉易斯出任行政總裁一職,任命由本月底生效。莫伊尼漢曾任職財富管理、企業、投資及零售銀行部份。

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