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2010年02月03日

曾淵滄專欄:下一浪炒醫藥下鄉? - 曾淵滄

儘管股市正處於調整期,但是散戶的情緒正在升溫,市場沒有驚慌失措的感覺,更多的是趁低吸博反彈的興致。日前,見到一則投資講座的廣告,贊助商竟然高達8家,有窩輪商、基金、財經資訊平台、保險公司,甚至有內地的房地產項目及紅酒商……。
紅酒商在投資講座談甚麼?原來是談如何收藏紅酒致富。有多少散戶有能力收藏紅酒致富?收藏紅酒要有一流的酒窖,香港有多少人的家有地方建酒窖?我家也有數十瓶紅酒,有些已收藏了20年,懂得酒的朋友告訴我,以我家的條件,收20年也沒用。
紅酒商開始贊助投資講座,說明經濟已全面復蘇,人們開始加速消費。如果仍在擔心失業,喝甚麼紅酒?更不必提收藏紅酒致富。說不定,遲些時候,投資講座會有郵票商、畫廊商、古董商當贊助人,因為懂得收藏郵票、名畫、古董都可以致富。
日前不正有一枚清朝的郵票拍賣創出歷史紀錄的新高價嗎?一枚郵票值數百萬元,吸引了許許多多想發達的人買郵票來收藏。可是,清朝郵票之所以值錢,是那時候仍未有集郵之風氣,而且在100多年前,戰爭連年,逃難逃命時有多少人會帶着郵票一起逃?每一場戰爭都在消滅大量的名畫、古董、郵票,使得這些東西的價值上升。如今天下太平,收藏品要升值就很不容易。

兩隻龍頭可留意

2009年,汽車下鄉、電器下鄉,使到汽車股、電器股股價升數倍,2010年,第一個下鄉的東西是建材,馬上掀起尋寶熱,許多投資者相信都在研究,還有甚麼東西會下鄉?中國7億農民的龐大市場,足以將一切產能過剩的企業由破產邊緣變成暴富。
我認為,能下鄉的東西條件有二:一是出口受阻、產能過剩;二是得改善農民的生活。建材去年曾出現產能過剩問題,至年底才改善。今年嚴打炒樓,房地產商的開發速度可能放慢,再一次影響建材的需求,這是建材下農村的條件。
另一個符合上述兩個條件,可以下農村的行業可能是醫藥,兩隻醫療龍頭股中國製藥(1093)與國藥控股(1099)可以留意。

曾淵滄 城市大學MBA課程主任

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