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2010年02月03日

投資學堂:炒建材下鄉尚在熱身階段 - 譚紹興

相信各位讀者近日也有聽聞「中央一號文件」,從個別受惠股之升幅,應可感受到這份文件的威力了。
究竟甚麼是「中央一號文件」呢?據資料顯示,「中央一號文件」乃指中央每年發出的第一份文件,可見其重要性。同時在該份文件中提及的問題,乃是中央全年需要重點解決的首要事項。
此外,翻查資料,察覺農業、農村及農民一向是「中央一號文件」的重點主題,例如在1982至1986年,連續5年「三農」問題乃此份文件的主題;其次在2004至2010年「三農」問題竟然又再次連續7年是「中央一號文件」的主題,由此可見,農業、農村及農民乃中央近年極之需要解決之重要問題!
在今年的「中央一號文件」中指出:「把支持農民建房作為擴大內需的重大舉措,採取有效措施推動建材下鄉。」而「建材下鄉」便因而成為近日的另一個炒賣題材了,講到「建材下鄉」一詞,筆者即時想到的便是去年的「汽車下鄉」及「家電下鄉」這兩大主題,相信大家對此也不會陌生吧。

中國建材有併購潛力

至於今次「建材下鄉」對建材股之影響,則不妨參考去年「汽車下鄉」及「家電下鄉」等政策出台後對該些行業之利好幫助,從資料顯示,「家電下鄉」政策,令家電產品如電冰箱、洗衣機及空調等產品銷量增加達27%,而當中對電冰箱之銷路幫助最為顯著。
此外,「汽車下鄉」政策對汽車業的幫助更加厲害,當中尤其是微客車,其增長幅度更為凌厲,故從「家電下鄉」及「汽車下鄉」這兩政策對其行業之利好幫助來推測,「建材下鄉」對建材行業之刺激,應該不容置疑。
曾多次在本欄指出,在建材股中,筆者一向較看好安徽海螺水泥(914),主因是其生產之水泥質素較佳,而其在國內及海外的銷路一向不俗,其次便是中國建材(3323),由於從近期國內水泥行業之進展來推測,相信中國建材將會最受惠於政策之推動,而有較大機會在未來收購合併中,成為內地最大之龍頭水泥企業,故在水泥股中,筆者較看好海螺水泥之產品質素,而中國建材則看好其未來之收購合併潛力。「建材下鄉」才剛公佈,相信其真正利好效用在農曆新年後才會逐步發揮,而現階段僅是Warmup而已。

作者譚紹興為證監會持牌人士
mailto:ricky@rickytam.com

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