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2010年04月28日

會德豐地產$13私有化
溢價144% 涉資69億

會德豐公佈,計劃以每股13元私有化旗下會德豐地產;圖為副主席吳天海。 資料圖片

【本報訊】會德豐(020)公佈,計劃以協議安排方式私有化旗下會德豐地產(049),每股作價13元,較停牌前5.33元溢價143.9%。若所有條件達成,預期私有化於8月生效。會德豐地產申請今日復牌。 記者:黃偉強、高淑嫻

由於會德豐現持有會德豐地產74.34%權益,要收購餘下25.66%(約5.31億股),將涉資達69.05億元,會德豐指擬以財務顧問滙豐提供的貸款支付。

較資產淨值折讓3.3%

過去會德豐系多次提出私有化計劃,因收購價較企業資產淨值有較大折讓,最終失敗而回,如93至99年間兩次私有化海港企業(051),以及今年初集團大股東吳光正私有化Joyce(647),均被指出手過低。未知是否吸取教訓,是次私有化作價只較會德豐地產截至去年底止每股資產淨值13.45元折讓約3.3%。
會德豐指出,截至去年底止的會德豐地產賬目,大部份資產由可供出售投資組成;賬目中所列資產未必一定反映現時該等資產的市場價值。
此外,會德豐地產今年3月與新世界發展(017)合作投得發展權的尖沙嘴柯士甸站上蓋項目,是會德豐地產目前最貴重項目,涉資180億元,相信亦未包括其中。
但會德豐表示,過去1年會德豐地產的最高及最低股價分別為3.01元及5.76元,平均收市價4.81元;過去3年平均每日成交量介乎23.3萬至132.1萬元,股份每日平均交投數目僅相當於協議安排數目約0.044%。會德豐認為,私有化提供股東以較市價顯著高的價格出售股份,變現投資的機會。
要是次私有化成功,會德豐須取得過半數協議安排股東批准,以及在法院會議上不多於10%出席會議的股東反對才能生效。

需逾半協議安排股東批准

Joyce創辦人兼主要股東馬景華家族今年初以每股0.2元將所持21.67%股權售予吳光正家族,令其持股量增至72.9%,吳氏並以相同價格向餘下股東提出私有化;但收購價較Joyce去年9月底每股資產淨值0.293元折讓31.74%,較停牌前收市價0.225元亦折讓11.11%。
上月Joyce就私有化方案舉行股東會,但在法院會議上已遭否決,99.8%投票股東投反對票。

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