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2010年05月20日

高盛唱淡內房獨薦恒大

【本報訊】高盛昨日發表研究報告,預期京深滬的樓市較受中央宏調影響,上海復地(2337)、世茂房地產(813)、富力地產(2777)及遠洋地產(3377)集中在這些一線城市發展,被高盛調低投資評級;至於近期股價走勢疲弱的恒大地產(3333),則被高盛加入確信買入名單。
高盛指出,中央近期不斷推出調控樓市的政策,主要針對樓市過熱的一線城市,即是供應緊張及樓價上升過急的地市,故看好集中發展其他城市的內房股。中央放鬆調控力度才能令樓市好轉,但短期內不會發生。

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京滬成交弱 籲沽復地

高盛對復地的看法最負面,投資評級由中性降至沽售,主要因為該公司分別有23%及12%資產淨值來自上海及北京,兩個城市短期的成交量及樓價均會偏弱,股價未反映上述因素。
同樣,世茂的資產淨值有59%來自長三角地區,當上海樓市出現調整,很快會蔓延到長三角其他城市;遠洋地產有49%資產淨值來自北京及天津,而且中遠國際(517)隨時減持,為該股帶來隱憂。
恒大昨收2.09元創新低,高盛反另眼相看,指恒大財政狀況強健,市場過份擔心其發行高息票據的問題,而該公司集中二三線城市發展,銷售受宏調影響輕微,股價吸引,故加入確信買入名單,目標價3.39元,有62%上升空間。

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