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2010年05月20日

大行觀點:盈利佳三行叫買澳博

澳博控股(880)今年首季業績勝預期,為市場帶來驚喜,獲多家大行發表報告唱好前景,當中以瑞信最樂觀,重申「跑贏大市」評級,並且繼續列為賭業股首選,目標價調高15%至7.80元。該股昨日無懼跌市,逆市急升6.2%,收報5.11元,仍具53%潛在升幅。
瑞信指出,澳博首季盈利較預期高35%,按年大升4.5倍至7.6億元,主要受擴大市場佔有率所帶動,市佔率較去年同期升3.1個百分點,至31.9%,以及更改與第三者經營賭場的合約,令毛利改善。該行遂將澳博今年盈利預測調高24%,至26.34億元,按年升1.9倍。由於預料澳門博彩收入增長將放緩,估計其下半年盈利增長將回落至25%至35%。
高盛亦維持澳博「買入」建議,目標價上調5%至6.85元,有34%上升空間。該行稱,其首季經調整EBITDA收益已達該行全年預測目標33%,估計5月份澳門博彩收入有機會再創新高,遂將其2010至2012年每股盈利預測上調9%至17.5%。
花旗維持澳博前景審慎樂觀,據消息渠道得悉,澳門5月份首16日博彩收入按年大升89%,預計將再創單月紀錄,故重申其「買入」評級,目標價調高至6.90元,逾35%潛在升幅。

大行對各股票最新評級

─摩通─
創維數碼(751) 評級變動:首予增持
目標價調整:首予評級:10.00元 昨收報:5.85元 潛在變幅:↑70.94%

TCL多媒體(1070) 評級變動:首予增持
目標價調整:首予評級:8.00元 昨收報:4.82元 潛在變幅:↑65.98%

─瑞信─
澳博控股(880) 評級變動:維持跑贏大市
目標價調整:6.80→7.80元 昨收報:5.11元 潛在變幅:↑52.64%

恒大地產(3333) 評級變動:跑贏大市→中性
目標價調整:5.57→2.74元 昨收報:2.09元 潛在變幅:↑31.10%

中國海外(688) 評級變動:維持跑贏大市
目標價調整:21.00→17.70元 昨收報:14.42元 潛在變幅:↑22.75%

─大摩─
中興通訊(763) 評級變動:維持增持
目標價調整:40.00→35.00元 昨收報:25.20元 潛在變幅:↑38.89%

─花旗─
澳博控股(880) 評級變動:維持買入
目標價調整:6.25→6.90元 昨收報:5.11元 潛在變幅:↑35.03%

─高盛─
澳博控股(880) 評級變動:維持買入
目標價調整:6.50→6.85元 昨收報:5.11元 潛在變幅:↑34.05%

華潤置地(1109) 評級變動:沽售→買入
目標價調整:16.12→15.25元 昨收報:14.04元 潛在變幅:↑8.62%

吉利汽車(175) 評級變動:首予中性
目標價調整:首予評級:3.00元 昨收報:2.81元 潛在變幅:↑6.76%

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