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2010年06月17日

青心直說:未來股壇最潮字母 - 胡孟青

26個英文字母入面,未來10年邊個最受歡迎?答案係「D」字。唔好心邪,講緊嘅唔係o靚模,而係下一代嘅3D世界。
從3D電影到3D電視,微軟、Sony同任天堂即將加入電玩戰團,唔單止畫面3D,連操控上都力求立體化,玩法好似Wii咁指手劃腳周身郁。電腦都好快可以3D,早前台灣電腦展,Acer同華碩已展出首部3D手提電腦。
《阿凡達》一炮而紅,3D入屋成為大趨勢,大廠急於搶灘開發新產品。按DisplaySearch估計,今年全球電視機銷量超過2.2億部,LED電視銷量目標3200萬部,到2015年滲透率達78%。
投資者定必想起家電下鄉股。其實即使有政策扶持,家電舊換新政策試點增至28個省市,以每部電視最多補貼400元人民幣計,預期只能刺激農村對小型電視嘅需求。大家炒時炒要適可而止,家電下鄉並非靈丹妙藥。

LED產能急增恐壓毛利

到底係咪有咁多人願意換機睇3D仍屬疑問,反而最上游生產LED晶粒廠就實食冇黐牙賺大錢。LED晶粒係生產屏幕嘅原料,現時生產最多、質素最高係台灣廠商,過去幾個月生意多到做唔切。按LEDinside資料顯示,4月份整體LED晶粒營業額增長達89%至40.29億元新台幣,多間二三線LED晶粒廠生意都錄得倍數以上增長。
真明麗(1868)日前宣佈建設LED晶片廠時,中國趨勢(8171)先至話進軍LED照明,雖然慢咗幾拍,不過管理層暗示公司有軍方背景,炒作焦點根本就唔喺本業。內地晶片廠最大問題係質量未達國際要求嘅光亮度,但根據真明麗通告,公司已有能力製造2100mcd(亮度單位)晶粒,同台灣水平差不多,今年11月投產,每月產能4.7億片。
可以預期,未來會有更多公司利用此概念借題發揮甚至借屍還魂,延續短線炒作空間。但投資者忌大貪,因為今年全球有超過500台生產機組陸續投產,四分之一定單來自內地廠家,行業產能有機會急增,壓低售價令毛利受壓,而且第四季通常係LED淡季,未知之數仲好多。
胡孟青

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