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2010年06月17日

清潔能源民企漢能 12億元入股
鉑陽奪二百億設備定單

【本報訊】太陽能設備生產商鉑陽太陽能(566)昨日公佈,集團獲內地民營清潔能源企業漢能控股入股,後者在未來3年,向鉑陽購入太陽能設備生產線,合約總值198.4億元。停牌近一個月的鉑陽將於今日復牌。 記者:陳韻妍

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根據鉑陽的公佈,漢能向鉑陽購買三批生產線設備,將會分別在未來3年交付,每批生產線設備包括140台PECVD設備及30台物理氣相沉積爐,價值66.13億元。為了保障漢能權益,今年11月底前,鉑陽不能出售一定規模的太陽能光伏組件生產系統予他人。

入股價折讓65%

除了提供大額定單成為鉑陽的最大客戶外,漢能更斥資入股鉑陽。漢能以每股0.239元,在未來3年,分3批認購合共49.11億股鉑陽新股。每股認購價較鉑陽停牌前報0.69元,折讓65%。鉑陽預計可獲11.7億元資金,將會用作增加產能、履行漢能銷售合約、投資研發活動,以及進行收購擴展太陽能相關技術或業務。
雖然漢能購入49.11億股鉑陽新股,佔鉑陽擴大後股本51.57%,表面看儼如漢能入主鉑陽,但其實去年現任大股東林朝暉家族入主鉑陽時,有大批可換股債券未行使,若行使,林朝暉家族仍為大股東。
至於漢能入股鉑陽的時間表,將會與設備合約的支付進度掛鈎。每批生產線均須向鉑陽支付預付款,金額為生產線總金額66.13億元的一半(即33.075億元)。預付款亦分三次支付,首筆款項在接獲批准文件後7日內支付;第二筆在兩個月後支付;第三筆則在再過兩個月支付。
當首批生產線的三筆預付款收齊後,漢陽將可斥資4.7億元購入19.64億股鉑陽新股。這批19.64億股鉑陽股份,設有6個月禁售期。
鉑陽會於各批生產線首筆預付款支付後6個月內,完成交付該批生產線所有設備。除了第一批生產線因需要經股東批准而沒有預計日期外,第二批生產線估計最快明年4月啟動;第三批為2012年3月。
漢陽認購的第二及第三批鉑陽股份的交易模式,與認購第一批股份相同。按雙方現時估計的進度,第二批認購股份將於明年8月完成;第三批將於2012年7月完成。鉑陽表明,在第三批認購股份完成前,不會發行新股、認股權證或可換股證券。
此外,鉑陽會向漢能的指定人士,包括僱員、顧問及聯繫人士發行五年期購股權,每股行使價0.72元,較該股停牌前股價有4%溢價。若有關購股權全部獲行使,可兌換成6.02億股鉑陽新股。因行使購股權而發行的股份,設有一年禁售期。認股權全數行使後,鉑陽將可額外獲4.34億元資金。

漢能委3董事入局

鉑陽承諾在實際可行情況下,讓漢能盡快委任3名董事,進入鉑陽董事會,其中一名將擔任執行董事兼主席;另一人出任執行董事,而且董事會人數將不會超過7人。日後鉑陽所有逾5000萬元交易,必須獲得至少一名漢能提名的董事同意。

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