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2010年06月18日
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財智語陸:舊調重彈內銀影響微 - 陳永陸

港股連升7個交易日,不過成交繼續低迷,世界盃效應對港股似乎真的帶來影響。雖然我本身不是球迷,但若參考過去兩屆世界盃的數據,賽事舉行期間,港股的成交的確會出現按月減少的情況,所以昨港股成交超過400億其實已算不錯,同時投資者亦應該習慣這樣的成交可能會持續一段時間。
在外圍股市表現如此理想的情況下,上證指數在假期後復市的第一天仍然無法以紅盤報收,當中最大原因應該來自內地有關部門不斷地作「警告」,尤其是銀監會警告內地銀行的壞賬率有上升的壓力,要求銀行要每季進行壓力測試,影響投資者情緒。有關言論亦稍壓下了近日強勢的內銀股。不過,我認為這些舊調重彈影響力有限,因為內銀股目前所炒的不是此焦點,我仍相信農行上市前,內銀股不會大走樣。

出口股俏 留意裕元

至於美股走勢,早前已指出市底應該不錯,加上近日歐元已重上1.22美元以上的水平,油價亦顯著突破75美元的關口,這些因素反映資金對歐洲債務問題已逐步消化,同時市場風險胃納開始提升,所以內地股市整固對港股影響短暫,我對港股走勢仍傾向樂觀,即使回吐也吸納。
隨着外圍因素好轉,出口股昨日亦顯著回升,最突出的要算是利豐(494),其股價大幅上升超過4%的同時,成交亦有明顯的增加,不過由於利豐由低位的反彈幅度不小,所以投資者可選較冷門的裕元(551)。裕元股價早前受歐洲債券問題所影響,市場擔心銷售可能會放緩,因而令股價由28元的關口,急跌至22.5元的水平,不過現在隨着歐洲的問題逐步淡化,加上以現時11倍的市盈率(PE)計算,估值不高,投資者可留意。
另內房股整體雖未起動,但個別走勢不錯,日前建議的保利香港(119)已先行,我認為仍可持有。昨建議吸的安踏(2020)跑出,仍有力上試早前高位。相反連日整固的特步(1368)純粹技術整固,回吐仍可作累積。
陳永陸

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