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2010年06月20日

一周兩件:廣南吼1.36元兜轉 - 錢雋

廣南集團(1203)跌到落近半年低位,預期PE得單位數,又係時候兜一轉。廣南09年度(12月底止)純利升咗80%到1.8億元。雖然,純利包括政府補貼收益,但講緊只係3760萬元。所以,就算撇除呢項收益,廣南純利仍然有唔錯增長。
隨住經濟復蘇,集團主打馬口鐵業務增長,今年應該更快速。好保守計數,就當廣南本年度透過核心業務增長,去彌補政府補貼收益減少,純利仍然keep係1.8億元,預期PE都係得7倍幾。再講,家陣祖國人均罐頭消費量,每年都係得1公斤,相對發達國家50至90公斤,仲差好遠。罐頭以至到馬口鐵嘅中線發展空間,可以好爆炸。呢轉吼實半年橫行底1.36元兜一轉,上望橫行頂1.80元,波幅回報率32%,廣南PE仲未到雙位數。

折讓大鱷魚恤抵買

鱷魚恤(122)最新每股NAV1.22元,現價0.52元折讓57%,應該係市場裏面,折讓最大嘅成衣股之一。又對上星期五,同類股金利來集團(533)忽然升咗8%,至於廸生創建(113),就細火煎魚,升足成個星期,又逼近1年高位。資金追捧成衣股,鱷魚恤可以炒落後。呢轉短打,博鱷魚恤升20%到0.63元,目標價嘅折讓,仲挨近50%,仍然好殘。
錢雋

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