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2010年06月20日

一周好介紹

作者鄧建初、曾永堅、彭偉新、連敬涵及蘇顯邦均為證監會持牌人士。

近期金價上升,企穩1200美元水平,紫金礦業(2899)股價未有跟隨向好,反而持續低位徘徊,令其估值已相對吸引。以現價計,紫金礦業的2011年預測市盈率只有12倍左右,低於其他幾隻黃金股估值,即使在現水平買入,整體風險也不會太大;相反一旦國際金價繼續向好,紫金上升空間反而更大。建議5.70元買入,上望8元,跌穿5元沽出。

根據香港金管局數據,香港銀行業貸款首4個月增長達15%,預期今年5及6月香港銀行貸款將持續較高增長。強勁的貸款增長有助抵銷淨息差收窄壓力,預估中銀香港2010年及2011年稅後每股淨利分別增15.9%及14.1%,派息比率維持60%至70%水平,預估2010年股息率達5.1%,估值吸引。建議17.20元以下買入,12個月目標價為20元。

銀河娛樂(027)今年首季EBITDA創新高達4.17億元,並連續第6個季度錄得EBITDA增長,較去年同期大增79%。剛過去的國內端午長假期,極大機會帶動澳門6月份博彩收益超越5月份之170億元,濠賭股可看高一線。其股價較同業落後,剛剛突破4月尾的頂位,成交近日亦顯著增加,可於4元附近吸納,目標4.80元,破3.50元止蝕。

渣打集團(2888)表示,今年首季貸款增長逾30%,此外,由於集團在國內業務剛起步,增長速度將較快。集團未來將繼續加強內地發展,主要客戶是長三角及珠三角企業,更期望中國可取代本港,成為集團最大單一市場。受首季業務增長理想刺激,股價重上各平均線,走勢轉強。建議在198元買入,中線目標220元水平,跌破186元止蝕。

光宇國際(1043)於今年4月中旬由高位約13.70元回落至上周五,跌幅逾50%,已進入超賣區域。集團的主要業務於中國從事充電式電池及電池相關產品之製造及銷售。近期透過收購製車公司以獲得生產電動客車牌照及技術,雖然未有落實生產電動車之時間表,但未來仍可憧憬食正國策環保汽車之概念,有炒作空間。現價可吸納,目標為7.50元。

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