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2010年08月09日

股路縱橫:航天萬源蓄銳衝關目標1.2元 - 郭兆誠

中國航天萬源(1185)係盈喜股,亦已定本月26日派成績表。盈喜在上月中公佈,股價反應唔大,只小升10%後又回番,股價在0.78元至0.88元間打橫行已個多月,近日成交增加,動力明顯轉強,上周五走勢已現突破,高收0.90元,升7.1%,短線目標1.20元。
航天萬源報喜,指2010年(12月年結)上半年盈利會增長逾倍,原因是旗下從事製造汽車發動機管理系統的合資公司北京德爾福萬源溢利增加,以及該公司自去年11月起獲確認為高新科技企業,所得稅率優惠由20%減到15%。
公司09年中期獲利5100萬元,全年6800萬元。
保守估計航天萬源今年上半年獲利1.3億元,全年上升到3億元,每股盈利7.5仙,以目標價1.20元計,PE16倍,以新能源股來說,仍在合理水平。

風電業務漸收成

航天萬源係航天系旗下公司,大股東來頭不小,係中國航天科技總公司旗下的運載火箭技術研究院,06年開始投資風力發電業務,目前擁有3個風力發電場及製造風機業務。
集團在蒙古發展的風電產業,係同全球第2大風電產業荷蘭EWT合作,首期已完成,生產風機葉片及總機組裝,並致力核心零部件國產化;至於佔50%權益,位於江蘇的南通安迅,則進行自主風機研發和生產。
另外,集團亦已進軍福建,開展風機業務,上月中與閩東電力簽署協議,投資7200萬元人民幣,成立一新能源公司,佔80%權益,建設及運營海上和陸地風電場項目,同時將中國航天自主品牌的MW級直驅風機製造中心落戶寧德市,而市政府為支持此專案,將負責協調及落實提供100萬千瓦以上的海上和陸地風資源。
由於有大股東與各地政府的特殊關係,風機銷售獲得保證,而安排開發風力場方面亦佔有優勢。航天萬源發展風電業務已開始進入收成期,盈利將會高速增長,今年估賺3億,明年有機會再增4至5成。
郭兆誠

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