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2010年08月09日

報告王:大行看好東方海外 - 高明

東方海外(316)半年純利12.8億美元,因為出售其內地物業,派特別股息40美仙。雖然賣物業只是一次過,但有特別股息可派,是否代表公司前途一片光明?

派特別息顯信心

摩通分析員CorrinePng指出,7月貨運需求強勁,8月可維持趨勢,不過9月前景有更多不明朗因素,增長可能放緩,該行將至2011年底前的各項預測平均調高67%,以反映運費調高,又指東方海外盈利能力及資產負債表強勁,相信估值可較其往績出現溢價,維持增持,調高目標價至88元。
瑞信分析員SamLee則指,由於運費上升,調高2010年至2011年盈利預測35至64%至7.01、7.4及7.64億美元,現價市賬率為0.95倍,處於同業最低水平,評級維持跑贏大市,目標價由72.20元調高至76.80元。
大摩則認為東方海外今年上半年的業績較預期為佳,主因為運費強勁,及進取地節省成本,可能象徵東方海外的全年業績會大幅超越該行及普遍全年預期,亦顯示就算運費已見頂,強勁的基本營運為今年下半年及2011年提供緩衝,佔出售物業25%的收入用來作特別股息,反映管理層對下半年及2011年較樂觀,亦對未來12個月的盈利能力更有信心,故維持增持評級及目標價。
根據《報告王》,幾名大行分析員中,以摩通的CorrinePng較準,過去約5個月,共調整評級或目標價共5次,短線(2天)3勝2負,平均蝕1.1%,中線(20天)則反彈,4勝1負,平均中線回報達一成。
東方海外上周五跌2.99%至61.75元,初步符合該分析員先跌後升的慣性,稍後或有機會如其往績般回升。
想知更多有關大行報告的資料,請即上《港股王》: http://stock.nextmedia.com
高明

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