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2010年09月10日

炒友Blog:持續注資中信1616快爆升 - 邱古奇

剛獲最終控股公司中信集團注資的中信1616(1883),經過短暫整固後再現突破,昨升6%,報2.47元。
中信集團講到明,要將中信1616打造成集團的海外電信業務投資旗艦(公司將改名中信國際電信集團),有千億元資產可以注入,好消息陸續有來,現水平買入中信1616持有1年,不難倍升見5元。
注資消息公佈後,中信1616股價抽上2.53元,調整3日後昨以大陽燭升破旗形,確認調整完成。從周線圖分析,股價去年11月至今營造三角形,而三角形的降軌,剛好與07年上市後高位延伸至今的長期降軌重叠,降軌目前在2.58元,昨日升抵後稍回,由於周線和日線圖技術指標均向好,短期內料可破關爆升,以三角形量度升幅計,股價可見3.56元,中短線潛在升幅44%。

或再注入有線電視

這次注資,有幾個特別之處。首先,中信1616年初曾獲直接控股公司中信泰富(267)注入澳門電訊,但今次注資,是由最終控股公司中信集團直接注入,意義大不相同。
中信集團有意明年整體上市,為作好相關準備,集團內的資產需作整合,故注資中信1616,實屬事在必行。管理層表示集團有上「千億元」人民幣電訊資產,若符合監管要求和條件成熟,將陸續注入中信1616,而下一批注入項目,「涉及有線電視及三網融合的業務」可能行先。
今次注入的中企網,在中國經營虛擬專用網絡(IP-VPN)業務,是首家獲得全國IP-VPN牌照的獨立企業。中信1616現有的CPCNet從事海外業務,而中企網的客戶都在內地,兩者合併可發揮協同作用,業務有更大發展空間。值得注意的是中信集團以成本價注入中企網,足見眷顧子公司,日後的注資,可能會近似。
中信1616原有業務平穩發展,上半年營業額微減3%至12.9億元,盈利則增1.3%至1.8億元。5月完成收購的澳門電訊,期內僅提供1個月溢利貢獻,有2169萬元,下半年將可全期入賬。保守估計,公司全年可賺4.8億元,每股盈利0.2元,預期PE約12倍,即使不計注資因素,估值絕對不高。
買賣策略:現水平買入1注,升破2.58元加碼,中短線以3.56元為目標,跌破2.20元止蝕。
邱古奇

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