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2010年09月10日
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捲土重來融創擬月底招股
內房新股再臨 最多籌39億

孫宏斌(螢光幕)創立的融創去年底曾在港公開招股,最終因反應欠佳擱置。資料圖片

【本報訊】市場消息透露,中國商界傳奇人物孫宏斌創立的融創中國,計劃下周捲土重來,為在港上市進行預先推介,暫訂本月24至29日公開招股,10月掛牌,集資額可能高達39億元。如果融創成功上市,將是中央今年4月推行調控政策以來首隻內房新股。記者:高淑嫻

提起融創,投資者可能記得這間公司每次打算上市,都會遇上地產市況或股市走勢逆轉而泡湯。該公司去年底曾經在港公開招股,計劃上市集資22億元,最終因為認購反應欠佳而擱置。

料以較大折讓招股

不過,上市失敗無礙該公司發展。融創今年3月擊敗萬科、華潤及招商等大型企業,以17.8億元人民幣投得天津興業里地王,令公司的上市資產及估值有所增加。根據公司網頁,融創現於天津、北京、重慶、無錫、宜興及蘇州共有13個項目。
市場消息透露,為了配合業務發展,融創重組保薦人班底,剔除瑞銀,新委任高盛與原有的德意志銀行再籌劃上市大計,本月捲土重來,公開招股日期現暫訂為本月24至29日。
據悉,針對中央正在調控內地樓市,投資者對內房股存有戒心,公司可能願意以較大資產淨值折讓幅度釐定招股價。

創辦人孫宏斌充滿傳奇

融創上市計劃多波折,創辦人孫宏斌的人生經歷也充滿傳奇。他年輕時在聯想集團(992)母公司任職高層,受到當時領導柳傳志賞識,後來卻因為挪用公款罪,而身陷囹圄。94年出獄後,他在柳傳志資助下創立順馳,逐步發展地產業務,04年首度計劃上市,但遇上內地調控樓市,加上發展過急導致資金周轉不靈,被迫於06年把順馳95%股權售予路勁(1098)。
孫宏斌沒有因此收山,反而透過04年創立的融創企圖東山再起,07年獲雷曼兄弟入股,再計劃上市,豈料金融海嘯淹至,雷曼倒閉及股市遇冷鋒,令融創上市大計受挫。去年貝恩資本與德銀從雷曼手上接過融創股份,並協助融創於年底上市,可惜仍然不敵市況逆轉;今次已是融創第4度計劃上市。今年成功上市的內房新股是1月掛牌的中駿置業(1966)。

美即招股資料概覽

入場費:3333.3元(1000股一手)
招股價:2.4至3.3元
集資金額:4.8億至6.6億元
發售股數:2億新股(90%國際配售,10%公開招股)
超額配售權:佔新股發行量最多15%
保薦人:中銀國際
收票行:中銀香港12家分行

下周招股
微創醫療入場費$6162

下周招股、生產及銷售微創傷介入醫療產品的微創醫療,消息指招股價4.6至6.1元,將發售2.52億股新股,集資15.37億元,每手1000股入場費約6161.55元。保薦人是派杰亞洲及瑞信。

康哲每手2556元

內地處方藥營銷推廣商康哲藥業(867)昨首日路演,消息指由於招股規模不大,國際配售已獲足額認購。據悉招股價3.6至5.06元,每手500股入場費約2555.5元,集資7.2億至10.12億元。
初步招股文件顯示,康哲擬發售2億股,當中1.7億股為新股,餘下為舊股,另有15%超額配股權。康哲預計今年盈利不少於2.33億元,按年增長45%,按招股價範圍計算,預測市盈率17.3至24.3倍,公司擬將每年度純利25至50%支付股息。集資所得33.3%用作擴大產品組合,16.8%興建廠房。

美即今招股 配售超4倍

暢豐車橋(1039)昨亦舉行推介會,初步招股文件披露,預期今年純利不少於2.85億元人民幣。集資所得75%用作擴產。上市後派息率將介乎15至25%。
另外,面膜生產商美即控股(1633)今日起招股,集資最多6.6億元。消息透露,國際配售已錄4倍超購。美即2011年預測市盈率約13至18倍。公司09年度毛利率下跌3.4個百分點至72%,首席會計師盧敏表示,主因宣傳及推廣費用首次計入銷售成本中所致,未來會積極推出新產品,有信心毛利率維持在75%以上。去年消委會發現美即其中一款產品含菌,總經理佘雨原強調旗下產品從沒有在抽檢中出現不合格情況。

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