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2010年09月22日

股場放大鏡:零售股儲定貨 - 歐陽風

繼勞工法之後,內地有關勞工權益的最新議題是集體談判權,有關法例並擬率先在廣東省推行,對從事勞工密集型生產的廠家而言,將是新一輪噩夢。「廠佬」當前最大危機莫過於人民幣升值,令本來已經微利的出口行業更難生存,假如再加勞工成本激增,做廠勢必更難生存,包括從事代工生產的富士康(2038),股價縱是低殘,仍未是吸納時機。
有報道引述權威機構稱,中國政府擬在未來5年每年調升最低工資20%,即至2015年最低工資調升幅度將超過一倍,藉以提升國內平均消費能力。計一計數,假設企業目前成本結構不變,勞工成本所佔比例將會倍升,此對聘用大量工人的國企影響至大。
相反,國內消費相關行業前景卻越來越樂觀,假設中央繼續打壓樓市,令住房開支維持在穩定水平,人均可動用消費開支將會大幅上升,對於百貨零售業尤其有利,其次是國內餐飲行業,因出外用膳比例亦會上升。昨日一眾消費零售股再度發力,未必是「乾炒牛河」,起碼消息面足夠支持這個行業持續增長。

博有機構客睇中

零售股王之一是I.T(999),昨再升11%並創4.72元新高,成交近9000萬元,以一向成交不多的零售股而言,算是十分活躍。I.T在今年6月初公佈業績前,股價僅1.30元,每日成交低至二三十萬股,市值由低於15億元暴升至56億元,已經初具規模得以納入大行的研究範圍。大行及外資機構投資者一向睇市值買賣,市值及成交太細的股票,幾平都無人吼,但市值一旦升至合乎其「門檻」,卻會如獲至寶,瘋狂掃貨。當零售股整體市值升至某一水平,相信會越來越多大行報告出街,例如一向無人吼的包浩斯(483)、慕詩國際(130)等,相信好快有機構客睇中,值得儲定貨。
歐陽風

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