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2010年09月22日

大摩唱好 料新地升26%

【本報訊】新鴻基地產(016)2010年度全年業績符合市場預期,昨日獲多間外資證券行唱好,幾乎全部給予買入投資評級,目標價由128至155元(見下文),較昨收市價123元,有4至26%上升空間。

指賣樓多 租金收入勁

摩根士丹利對新地前景看法最為樂觀,指新地不單止賣樓多,也是大業主,去年收租物業及酒店提供30%收入及48%經營利潤,股價應該跑贏同儕,目標價155元。美銀美林預測,隨着本港商場及寫字樓租金上升8至10%,及上海投資物業相繼落成啟用,新地2011年度的租金收入可望提高11%。
麥格理引述新地管理層表示,公司將會繼續增加土地儲備,特別是透過補地價及更改農地用途來增加土儲,麥格理假設新地把淨負債比率由15.2%,提高至20%,則可以斥資140億元買地。

高盛列4大必捧原因

高盛則列出4大看好新地的原因,指新地2011年度計劃賣樓套現260億元,未來9個月有多個新盤推出,不乏新聞;此外,新地已鎖定今年度70%售樓收入,未來時間可以集中提升毛利率,即可以善價而沽;新地亦可以透過轉換工廈用途增加土地儲備;而且,市場低估了新地的租務貢獻。高盛因而提高新地目標價1%,至141元。

新地最新評級及目標價

摩根士丹利 投資評級:增持 目標價:155.00元
高盛 投資評級:買入 目標價:141.00元
摩根大通 投資評級:增持 目標價:138.00元
瑞信 投資評級:跑贏大市 目標價:136.00元
美銀美林 投資評級:買入 目標價:134.00元
麥格理 投資評級:跑贏大市 目標價:133.50元
花旗 投資評級:持有 目標價:128.27元

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