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2010年09月22日

下月掛牌
俄企鐵江現貨招股籌46億

倫敦上市的俄羅斯金礦公司Petropavlovsk分拆非金屬業務企業鐵江現貨(1029)來港上市,消息稱,公司擬發行13.25億股,當中80.8%是新股,19.2%舊股,集資29.2億至39.8億元;計入超額配售權後,發行股數將增至15.23億股,集資最多45.7億元。
消息稱,鐵貨招股價介乎2.2至3元,以招股價計算的超額配售後市值介乎79億至107.7億元,下周四招股,10月14日掛牌,保薦人是中銀國際、美銀美林及瑞銀。

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招股價2.2至3元

據悉,和黃(013)前董事總經理馬世民(圖)管理的私募基金GEMS子公司MHL,以及長實(001)與加拿大帝國商業銀行(CIBC)各持股50%的合資公司CEF,將各斥資6000萬美元(約4.68億港元),成為鐵貨的基礎投資者,股份有6個月禁售期。
初步招股文件顯示,鐵貨2008及09年度分別蝕4.27億及1.39億美元,今年上半年虧損5190.5萬美元,董事預計本年度虧損不超過9500萬美元;該公司連續兩年錄得現金淨流出,去年現金總值大減92.86%至1841.5萬美元,今年上半年現金值按年降71.33%。

業績料連續3年見紅

鐵貨旗下只有Kuranakh項目處於生產階段,其他項目處於開發及後期勘探階段。據JORC準則,鐵貨的礦物資源合共約11億噸,惟資金僅能供Kuranakh投產運作,目前公司收益及現金流幾乎全部來自上述礦產開採的鐵礦石。
此外,鐵貨的合營夥伴中鋁公司擬撤出黑龍江佳泰鈦業的業務,迄今鐵貨已向佳泰投入2080萬美元,加上預計再投入1530萬美元,故為此減值3310萬美元,惟鐵貨有意收購中鋁售出的佳泰股權。
另外,群「星」拱照的永暉焦煤(1733)昨舉行投資者推介,下周一招股;初步招股文件顯示,集資所得90%用作併購新基建設施及上游礦產資源。公司擬將年度盈利25%用作派息。

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