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2010年10月06日

彤叔、吳光正捧友邦
僅員工經紀優先認購 客戶無份

友邦今年預測市盈率為14.1至15倍。 路透社

【本報訊】友邦保險(1299)吸引5大基礎投資者撐場,包括新世界(017)主席鄭裕彤及九倉(004)主席吳光正等共斥資149.76億元認購。友邦擬發售約58.57億股,以招股價18.38至19.68元計,集資1077億至1153億元。 記者:呂雪玲

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若友邦行使20%增發權及15%超額配售權,最終集資額有機高達1591億元。大股東美國國際集團(AIG)持股最多會降至約33%。

明年前不會派股息

銷售文件披露,友邦預測2010年度PEV(股價對內涵價值比率)為1.23至1.32倍,2010年度預測市盈率為14.1至15倍,2011年度為12.7至13.6倍。國際配售部份,友邦經紀及員工均會在是次招股中獲得優先認購,涉資共5.41億元。但友邦保單持有人未獲優先認購。
友邦今將舉行投資者推介會,以每手股數200股計,友邦入場費3976元,本月18日起公開招股,29日上市。若公開發售部份超購,友邦將啟動回撥機制,令公開發售比例由10%增至最高佔25%。集資全數作償還母企AIG的美國政府貸款。
友邦引入的5名基礎投資者,包括鄭裕彤、吳光正、國浩集團(053)、科威特投資局及馬來西亞退休基金,禁售期6個月。外電引述消息指,AIG最大的民間股東BruceBerkowitz旗下的Fairholme資本管理,亦有意斥10億美元認購。
初步招股文件透露,友邦預測截至今年11月底止年度,稅前溢利不少於20億美元,股東應佔合併純利介乎14億至23億美元。友邦去年度純利為17.54億美元;截至今年5月底止6個月純利為10.57億美元,增9.42%。友邦稱於2011年前不會派發股息,於釐定明年中期股息時,會考慮業務表現及貨幣滙率等情況。

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周松崗、許仕仁任非執董

友邦稱其風險因素包括AIG的資本重組有可能影響其業務,及截至5月底止,持有價值200.6億美元政府債券的風險;友邦更提到已終止的保誠(2378)收購交易,並可能繼續不利於招聘代理隊伍及開展新業務,或有損友邦競爭優勢。
另為準備上市,友邦昨宣佈成立新董事會,包括委任港鐵(066)行政總裁周松崗、前政務司司長許仕仁,及招行(3968)前董事長秦曉為獨立非執行董事。友邦上市後,市場預計其很快被納入富時香港指數、MSCI香港指數,及明年底有機納入恒指,涉及總額料達6億美元。

友邦招股資料

發售股數:58.57億股
招股價:18.38至19.68元
集資額:1076.5億至1152.7億元
入場費:3975.7元
招股日:10月18至21日(29日上市)
優先認購權:旗下7535名代理及1861名員工;最多可認購總額5.41億元股份
保薦人:德銀、花旗、高盛、大摩

─基礎投資者─
科威特投資局 認購金額:10.0億美元(約78億港元)
國浩集團 認購金額:4.2億美元(約32.76億港元)
KumpulanWangPersaraan 認購金額:2.0億美元(約15.6億港元)
九倉主席吳光正 認購金額:2.0億美元(約15.6億港元)
新世界主席鄭裕彤 認購金額:1.0億美元(約7.8億港元)
合共認購金額:19.2億美元(約149.76億港元)

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